ПРОМСВЯЗЬБАНК УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛ ЕВРООБЛИГАЦИИ (400 MLN, SENIOR LPN, 8,5% DUE 2017)

Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению еврооблигаций.

Объем выпуска составил 400 млн долларов США со сроком обращения 5 лет. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 8,5% .

"Несмотря на разнонаправленную динамику рынков капитала, Промсвязьбанк выбрал стратегию привлечения более длинных ресурсов. Переподписка при размещении превысила планируемый объем в два раза, в результате банк разместился по нижней границе возможного диапазона, снизив изначальный ориентир по доходности с 8,625% на 125 б.п.  Мы стали первой российской частной финансовой организацией, вышедшей на международные рынки капитала в 2012 году", – прокомментировала размещение Анна Беляева, вице-президент, директор департамента финансовых институтов и международных рынков капитала Промсвязьбанка.

Выпуск еврооблигаций был осуществлен в рамках МТН программы банка по правилу 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, Barclays, Citigroup и Credit Suisse.

Для справки:

ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 554 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 62,8 млрд рублей по состоянию на 01.04.2012 согласно предварительным данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 73,9% в уставном капитале банка, 14,4% принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,7% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BB-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.04.2012 сеть банка на территории России насчитывает 282 офиса продаж. За рубежом также работают филиал и дополнительный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии. www.psbank.ru