Банк «ГЛОБЭКС» выступил андеррайтером выпуска облигаций ЗАО «Транскапиталбанк» серии БО-02 объемом 2 млрд. руб, который был полностью размещен на Московской межбанковской валютной бирже (ФБ ММВБ) 11 июня 2013 года.

Процентная ставка по 1-му купону облигаций 2-й серии равна 9,7% годовых.

Общий объем спроса на облигации выпуска составил 5,8 млрд. рублей, превысив предложение почти в три раза.

Организаторами займа выступили Sberbank CIB, БК РЕГИОН и Промсвязьбанк. 

Со-организаторы: М2М, АТБ и Банк Санкт-Петербург.

Андеррайтеры: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», Руссобанк, Русский Стандарт, РСХБ, Совкомбанк, Восточный экспресс, Веста, ФДБ, Первобанк, Аверс, Банк Расчетов и Сбережений, Быстробанк, Ижкомбанк, Росэнергобанк, Руснарбанк.

Со-андеррайтеры: НБД, ИС Банк, Челиндбанк, ИК Эверест, Банк Глобус, Ипотекбанк, Межтопэнергобанк, ИК Велес Капитал.

Для справки:

Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. 99,99% акций Банка принадлежит государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из приоритетных направлений деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики.

В настоящее время банк «ГЛОБЭКС» является одним из лидеров по объемам кредитования корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. 

Банк имеет высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch (долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «BB/B», рейтинг устойчивости «b», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)») и Standard&Poor's (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «BB / B» и «ruAA» по национальной шкале).

Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Краснодаре, Томске, Сызрани, Саратове, Пензе, Барнауле, Искитиме, Димитровграде и Балаково насчитывает 76 офисов.