Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором выпуска облигаций «Внешэкономбанк» серии БО-01 объемом 20 млрд. рублей.

Общий объем спроса на облигации выпуска составил 52,4 млрд. рублей, превысив предложение в 2,6 раза.

Номинальная стоимость одной облигации составила 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения. Процентная ставка 1-го купона установлена на уровне 7,65% годовых. Ставки 2-8 купонов приравнены к ставке 1-го купона. По данному выпуску предусмотрена 2-летняя оферта.

В состав эмиссионного синдиката по размещению (помимо банка «ГЛОБЭКС») вошли:

Организаторами: ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО КБ «Ситибанк».

Со-организаторы: ОАО «Промсвязьбанк», ИК «Ронин», ОАО «Сбербанк России».

Андеррайтеры: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «МТС-Банк», ОАО «НОМОС-БАНК, ОАО «РосЕвроБанк», ОАО «Россельхозбанк».

Со-андеррайтеры: ООО МКБ «Аверс», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ЗАО АБ «БПФ», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ООО «УК «Капитал», ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк», ФК «Мегатрастойл», ОАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Нордеа банк», ООО «УК «Партнер», ОАО Банк «Петрокоммерц», УК «РЕГИОН», АКБ «РОСБАНК», ЗАО «РОСЭНЕРГОБАНК», ЗАО «Сбербанк КИБ», ОАО АКБ «Финпромбанк».

Для справки:

Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. 99,99% акций Банка принадлежит государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из приоритетных направлений деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики.

В настоящее время банк «ГЛОБЭКС» является одним из лидеров по объемам кредитования корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. 

Банк имеет высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch (долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «BB/B», рейтинг устойчивости «b-», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)») и Standard&Poor's (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «BB / B» и «ruAA» по национальной шкале).

Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Краснодаре, Томске, Сызрани, Саратове, Пензе, Барнауле, Искитиме, Димитровграде и Балаково насчитывает 76 офисов.