Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) выступил андеррайтером выпусков биржевых облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серий БО-ПО1 и БО-ПО2. Объем каждого выпуска составляет 2 млрд. рублей.

По итогам бук-билдинга процентная ставка по 1-му купону биржевых облигаций серии БО-П01 равна 16,00% годовых. Процентная ставка по 1-му купону биржевых облигаций серии БО-П02 установлена в размере 16,25% годовых, по 2-му купону 15,25% годовых.

Срок обращения облигаций – 5 лет. Номинальная стоимость одной бумаги каждого выпуска – 1000 рублей.  По выпуску БО-ПО1 предусмотрена оферта через полгода, БО-ПО2 – через год.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится 14 апреля 2015 года на Московской бирже.

Для справки:

Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. Банк входит в группу Внешэкономбанка.

Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из приоритетных направлений деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики.

В настоящее время банк «ГЛОБЭКС» является одним из лидеров по объемам кредитования корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. Банк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch (долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «BB-/B», рейтинг устойчивости «b-», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «A+(rus)») и Standard&Poor's (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «BB-/ B» и «ruAA-» по национальной шкале).

Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Искитиме, Ростове-на-Дону, Перми, Краснодаре, Сызрани, Саратове, Пензе, Димитровграде и Балаково насчитывает 64 точки продаж.