По общему мнению банкиров, выступавших на круглом столе, организованном порталом www.ttfinance.ru , кредитование малого бизнеса в 2015 году стало восстанавливаться лишь в июле-августе 

Фотографии с мероприятия 

Сразу после новогодних праздников банковский рынок оказался в новой реальности: спрос на кредиты упал в 3 раза (по сравнению с январем 2014 года), банки ужесточили требования к заемщикам (соответственно, выдача упала еще в большей степени, чем спрос), и в 1-м квартале кредитование МБ замерло. Рынок оживился лишь во 2-м, а особенно в 3-м квартале: спрос на кредиты со стороны МБ увеличился, а банки отменили фактически заградительные условия, установленные в начале года. После нескольких снижений ключевой ставки ЦБ банковские кредитные ставки тоже уменьшились с заградительных «под 30% и выше» до уровня порядка 20%. Также банки вернулись к выдаче беззалоговых кредитов (разумеется, они доступны не всем заемщикам).

Новые условия

В период «зависания» рынка все банки занимались перенастройкой своих кредитных технологий, по которым они работали в 2013 и 2014 гг.

«Райффайзенбанк»:
Комментирует  заместитель начальника управления обслуживания физлиц и малого бизнеса Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка Надежда Логачева: «Мы пересмотрели категории заемщиков, которых кредитуем по программам микробизнеса (клиенты  с выручкой до 45 млн руб в год). Сейчас Райффайзенбанк предоставляет такие кредиты в первую очередь тем клиентам, у которых есть длительная история сотрудничества с банком по расчетно-кассовому обслуживанию. Для нас крайне важны клиенты, которые проводят обороты по расчетному счету в нашем банке».  Также банк изменил подход к малому бизнесу с выручкой от 45 до 360 млн рублей в год: если в 2014 году они могли взять кредитную линию  на пополнение оборотных средств  без имущественного  обеспечения до 10 млн рублей,  то  в 2015-м эта сумма снизилась  до 5 млн, овердрафт мы по-прежнему предлагаем без обеспечения до 10 млн рублей».

По словам Надежды  Логачевой, у банка нет специальных кредитных преференций  для  клиентов,  однако если клиент полностью переводит свои обороты в банк  и активно  пользуется  некредитными продуктами, например, занимается внешнеэкономической деятельностью , то банк «всегда применяет индивидуальный подход при  расчете ценообразования по кредиту».  

Максимальная сумма кредита для малого бизнеса в этом банке до 108 млн рублей, а срок - до 10 лет. Большие суммы на длительный срок, как правило, выдаются  на инвестиционные  цели, крупные приобретения, направленные на развитие бизнеса, вложения в основные средства организации. На пополнение оборотных средств - срок  кредитования от нескольких месяцев до двух лет. В настоящее время у клиентов снизился интерес к инвестиционному кредитованию,  и для поддержания  текущей деятельности клиенты используют оборотный кредит.  

Диапазон ставок от 18 до 23% (под 23% кредиты обычно выдаются для микробизнеса).

«Альфа-Банк»: 

В этом банке малым бизнесом считаются предприятия с выручкой до 350 млн рублей в год. Начальник отдела по работе с ключевыми клиентами управления массового бизнеса филиала Санкт-Петербургский «Альфа-Банка» Мария Залесская, как и ее коллеги, сообщила о том, кредитование в нынешних условиях стало фактически труднодоступным малому предпринимательству по различным причинам: падение спроса, выручки, высокие процентные ставки по кредитам и ужесточение условий кредитования,  отказы банков от предоставления кредитных продуктов. При значительном росте уровня просроченной задолженности, банк фокусируется на удержании кредитного портфеля на текущем уровне, или же на минимальном его росте. 
Альфа Банк не останавливается в своем развитии и желании быть не просто обслуживающим банком, а бизнес-партнером для клиента, поэтому в настоящее время активно разрабатываются новые продукты, рассматриваются дополнительные возможности сотрудничества. 

Важно подчеркнуть, что кредитованием Банк не решает проблемы бизнеса, а помогает развиваться компании, дает новые возможности.

«Банк сосредоточился на предоставлении такого продукта как Овердрафт - это короткие деньги, направленные на обеспечение текущей деятельности предприятия. В условиях неопределенности и постоянно меняющегося  рынка такой «запасной кошелек» является дополнительным источником поддержания бизнес-активности», - говорит М. Залесская.

Результаты анализа поведения кредитного портфеля  за первое полугодие и снижение ключевой ставки ЦБ, уже в июле позволили возобновить кредитование наличными для собственников бизнеса. По словам М. Залесской, процентные ставки по беззалоговому кредиту наличными варьируются от 19% до 26%. Как и ранее, основным критерием для кредитования является стабильное финансовое положение компании. 

В свою очередь, исполнительный директор «Фонда содействия кредитованию малого бизнеса» Александра Питкянен, подводит итог: «У нас 55 банков-партнеров, и их ставки от 16 до 25%, сроки - от 1 года до 3 лет, в среднем – 2 года. Для случаев, когда гарантию совместно с нами предоставляет Корпорация развития малого и среднего бизнеса, ряд банков дает кредиты МБ по ставке 15%. Таких сделок уже достаточно много».

Небанковские программы

Несколько лет назад (особенно активно – в период прошлого финансового кризиса – в 2009-2010 гг.) в кругах российских чиновников, ответственных за экономику и финансы, участились разговоры о том, что в перспективе определяющее место в поддержке микро- и малого бизнеса (особенно – начинающих предпринимателей) займут «микрофинансовые организации» (МФО).
Сейчас их деятельность регулируется Федеральным законом № 151-ФЗ от 2 июля 2010 года «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом N 153-ФЗ от 5 июля 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Оба эти закона начали действовать с 4 января 2011 года.

одними из главных преимуществ  своей компании считает оперативность принятия решения  о выдаче кредита, а также готовность к кредитованию  клиентов на короткие сроки, от 2 недель до 12 месяцев.  

«С клиентами «с улицы» мы  работаем достаточно осторожно, предпочитая тех, кто обращается в нашу компанию по совету коллег и знакомых, которые уже работали с нами,  Т.е по каналам «сарафанного радио». С постоянными клиентами мы можем работать даже по звонку. Клиент звонит мне, и я тут-же перевожу ему на счет требуемую сумму», - говорит Сергей Бобров. Наши ставки, конечно выше банковских. Для «понятных» клиентов  - до   5 % в месяц, т.е до 60% годовых. Но с учетом возможности взять кредит на короткий срок, например на месяц, или даже на 2 недели расходы по кредиту оказываются меньше, чем при кредитовании в банках, которые очень редко кредитуют на срок меньше года. А если учесть еще и экономию рабочего времени и нервов сотрудников при оформлении кредита, то работа с нашей компанией становится еще выгоднее для клиента, - подчеркивает Сергей Бобров. Единственный минус, пожалуй, в том,  что пока по закону мы можем выдавать до 1 млн. рублей на клиента. Но постоянным клиентам мы можем выдать и до 10 млн. рублей,  разбив кредит на нескольких сотрудников клиента. «Мы рассчитываем, что скоро законодательство должно измениться в сторону увеличения суммы выдачи до 3 млн. рублей. Тогда нашим клиентам станет еще комфортнее работать с нами», - надеется Сергей Бобров.

Поддержка кредитными гарантиями

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» работает в Петербурге уже 8 лет и оказывает несколько видов финансовой поддержки малому бизнесу: 
1) предоставляет поручительства по кредитам, банковским гарантиям и лизинговым сделкам;
2. работает как микрофинансовая организация с государственным участием, предоставляет микрозаймы предприятиям сферы малого бизнеса на льготных условиях.

Микрозаймы выдаются по ставке 10% годовых на сумму до 1 млн рублей и на срок до 24 месяцев. Для малых предприятий сферы производства эта ставка еще меньше – 5%. 

В сентябре Совет Фонда внес изменения в прежние программы:
- увеличил максимальный размер поручительств, предоставляемых Фондом за производственные, научно-технические и инновационные компании по кредитным договорам и договорам о предоставлении банковской гарантии до 30 млн рублей;

- снизил ставку вознаграждения Фонда за предоставление поручительств по кредитным договорам для вышеперечисленных компаний до 1 % годовых от размера поручительства (с 5 октября 2015 года);

- снизил процентную ставку по микрозаймам, выдаваемым в рамках программы микрофинансирования Фонда для этих компаний с 10 до 5% годовых;.

- снизил поправочные коэффициенты, применяемые при оценке имущества, принимаемого в залог по договорам микрозайма, до с 40 до 30 %, без учета процентов по займам. 

В настоящее время в рамках программы предоставления поручительств Фонд разрабатывает новый продукт для экспортно-ориентированнах компаний: планирует увеличить размер поручительств до 50 млн. рублей. Также в Фонде ждут внесения изменений в ФЗ-151, в числе которых предусмотрен пересмотр максимальной суммы микрозайма,  Фонд планирует рассмотреть вопрос об увеличении максимального размера микрозайма до 3 млн. рублей.

Государственная поддержка

В мировой практике к настоящему времени сформировалось правило, в соответствии с которым  80% средств господдержки малого бизнеса идет на нефинансовую (инфраструктурную) помощь и лишь 20% - непосредственно на финансовую.  По словам директора СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» (ЦРПП) Даниила Старковского, курирующий орган - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга – придерживается такого же принципа. ЦРПП активно развивает формы нефинансовой поддержки малого бизнеса:

1) в первую очередь, консультационные услуги (специалисты Центра бесплатно консультируют по вопросам, связанным с открытие собственного дела (процедуры регистрации и банкротства, ведения отчетной документации), по вопросам,  связанным с выбором  формы налогообложения, по правовой, налоговой, имущественной, а главное, государственной поддержке (консультанты разъясняют порядок сбора и предоставления пакета документов на предоставление субсидий, смотрят документы на наличие в них ошибок, помогают выбрать нужную программу господдержки);
2) проведение бесплатных образовательных программ , семинаров, мастер-классов, тренингов по широкому спектру предпринимательской деятельности: как начать бизнес и как его развивать, как получить доступ к финансам, разобраться в законодательных актах ( каждое занятие приглашается профильный эксперт, опытные практикующие предприниматели, менторы и органы госвласти);

3) центр субконтрактинга, помогающий МБ найти заказчиков из числа более крупных предприятий. Сейчас с отделом работают более 30 таких организаций (ГУПы, крупные частные производственные предприятия). ГУПы проводят закупки по 223-ФЗ на поставку продукции МП, а крупные частники более гибкие, т.к. при закупке обращают внимание не только на низкую цену, но и на необходимые требования по качеству. Таким образом частники находят среди наших СМСП качественных производителей, а ГУПы активно продвигают план закупок, привлекая малый бизнес. «Это очень востребованная форма,  - говорит Д. Старковский. - В 2015 году итоги пока не подводились, а за 2014 год более 400 малых предприятий заключили контрактов на сумму более 500 млн рублей. В 2015 году крупные предприятия еще больше активизировались в поиске исполнителей для своих заказов в сегменте малого бизнеса. Очевидно, кризис вынуждает их искать дополнительные возможности для экономии и ослабления зависимости от импорта».

4) с  сентября 2015 года в Центре развития и поддержки предпринимательства начал работу Центр экспорта. Следует особо отметить, что в рамках бюджета 2015 года услуги для предпринимателей оказываются бесплатно. Благодаря работе Центра экспорта, предприниматели Санкт-Петербурга имеют уникальную возможность получать очные и заочные (через электронную почту) консультации по всем вопросам, касающимся  внешне-экономической деятельности. В Центр обращаются иностранные компании, которые ищут партнеров в России. Консультанты помогают разобраться в вопросах таможенного оформления, в сфере валютного и экспортного контроля, технической сертификации, а также в вопросах охраны интеллектуальной собственности.

Что касается финансовой поддержки МБ, то в 2015 году, по словам Д. Старковского, объем выделенных средств в 2015 году на программы прямого субсидирования затрат (лизинг, социальное предпринимательство, ремесленники, сертификация, ГДВД, кредитование, выставочно-ярмарочная деятельность и возмещение аренды) составляет более 167 млн.руб.
По состоянию на 20.10.2015 на основании 6 (шести) Комиссий одобрено заявок на сумму более 142 млн. руб.  По состоянию на 20.10.2015 подано 296 заявок от СМСП. 

Наиболее востребованными стали 2 программы:

1) «Лизинг», по которой предприниматели могут вернуть себе до 5 млн рублей от стоимости оборудования, приобретенного в лизинг у российских лизинговых компаний;
2. «Кредитование», по которой предприниматели могут вернуть себе до 90% процентных выплат по кредитам. В 2015 году программа предусматривала возмещение уплаченных процентов по кредитам, взятых на инвестиционные цели и на пополнение основных и оборотных средств Максимальная сумма при этом составляла 700 тыс. рублей с одной заявки.

2 ноября начали работать 2 новые специальные программы по поддержке предприятий легкой промышленности. По ним малому бизнесу будут компенсироваться:
-  часть понесенных ранее расходов по арендным платежам;
-  часть понесенных ранее расходов на выставочно-ярмарочную деятельность.  

Экспертные оценки состояния малого бизнеса в Петербурге весьма неоднородны.

Так, по данным СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», в 2015 году в городе заметно изменилась отраслевая структура малого бизнеса: доля обрабатывающих производств и услуг растет, тогда как доля торговли  постепенно сокращается. Также с начала этого года количество действующих малых и средних предприятий в городе значительно выросло и составило более 367,9 тыс. единиц. Из них бóльшая часть приходится на микропредприятия (средняя численность работников – до 15 человек, а оборот – до 60 млн. руб.). На ИЧП приходится порядка 112 тыс. единиц.
При этом, по данным территориального отделения Росстата по СПб и Л.О., за 1 полугодие  2015 г. денежный оборот малых предприятий составил 510,3 млрд руб., что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2014 года. 

В свою очередь, эксперт Комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Александр Ольховский добавляет: на начало 2014 года официально считалось, что в Петербурге работают 265 тыс. МП (из них подавляющее большинство – микропредприятия), порядка 100 тыс. ИЧП и порядка 535 средних предприятий.
Их значение для экономики города измеряется следующими показателями:
- они предоставляют почти половину рабочих мест,
- их доля в региональном валовом продукте порядка 29%,
- они обеспечивают примерно 3% доходов городского бюджета.
Такое расхождение второго и третьего показателей Ольховский объясняет стремлением к бухгалтерской «оптимизации расходов»). 

Еще один источник поступлений от МиСБ – арендные платежи за пользование городским имуществом. Доля этого источника – примерно 4% от всех доходных источников Петербурга. По мере выкупа этих помещений эта доля, естественно, будет снижаться и, как ожидается, к 2020 году снизиться примерно до 2% от доходов горбюджета. 

Со статистическими оценками Центра РПП Ольховский не согласен. Если говорить о тенденциях последнего года, то, по его оценке, они резко негативные: идет сворачивание общего числа МП, а по отдельным секторам особенно чувствительно – это касается, прежде всего столовых и кафе, т.к. массовый житель Петербурга старается экономить и общепитом не пользоваться.
«Мы наблюдаем серьезнейший отток капитала из этого бизнеса. Также общее самочувствие нашего бизнеса можно ощутить по резко возросшему уровню неоплаты аренды (и государственных, и негосударственных помещений) и по общему уменьшению арендуемых малым бизнесом площадей», - резюмировал эксперт.