Страховой рынок России

Согласно официальным данным Центрального Банка Российской Федерации, объем рынка страхования кроме ОМС за 9 месяцев 2015 г. увеличился на 3,6% и составил 768,6 млрд руб. Основными драйверами роста рынка стали ОСАГО – сборы страховщиков выросли на 46,5% с 105,6 до 154,7 млрд руб., страхование жизни (+18,3%, с 74,8 до 88,5 млрд руб.), страхование имущества физических лиц (рынок вырос на 15,7%, с 27,4 до 31,7 млрд руб.), страхование ответственности и обязательное страхование ОПО (+7,8%, с 33,3 до 35,9 млрд руб.) и добровольное медицинское страхование (рост сегмента на 3,2% с 105,1 до 108,5 млрд руб.). 

Сборы страховщиков снизились в сегментах автокаско (снижение на 13,1% с 158,1 до 137,4 млрд руб.), страхования от несчастных случаев (-16,4% с 73,0 до 61,1 млрд руб.), страхования имущества юридических лиц (-10,9%, с 127,3 до 113,5 млрд руб.).

Портфель Группы «АльфаСтрахование» на рынке кроме ОМС за 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15,1%: с 44,4 до 51,1 млрд руб. По итогам периода доля рынка, занимаемого компанией возросла с 6,0% до 6,6%. «АльфаСтрахование» входит в пятерку крупнейших компаний российского страхового рынка. 

Значительный рост сборов продемонстрировали сегменты ОСАГО – портфель вырос на 95,2% с 3,84 до 7,50 млрд руб,, страхования имущества физических лиц (+27,7%, рост с 3,29 до 4,20 млрд руб.), страхование от несчастных случаев (+25,2%, с 2,02 до 2,53 млрд руб.), страхование ответственности и обязательное страхование ОПО (+22,7%, с 2,48 до 3,05 млрд руб.). Компания нарастила портфель по страхованию жизни, он увеличился на 14,6% – с 7,86 до 9,01 млрд руб., добровольному медицинскому страхованию (+5,5%, рост с 6,36 до 6,71 млрд руб.), автокаско (+4,6%, с 9,43 до 9,86 млрд руб.) 

Страховой рынок Северо-Западного региона 

Объем рынка страхования кроме ОМС в Северо-Западном регионе* за 9 месяцев 2015 г. увеличился на 8,8% и составил 84,4 млрд руб. Быстрее всего сборы страховщиков росли в сегменте ОСАГО, он увеличился на 50,4% с 12,9 до 19,4 млрд руб. Рынок страхования жизни в макрорегионе возрос на 40,4% – с 5,7 до 8,0 млрд руб., страхования имущества физических лиц – на 12% с 3,3 до 3,7 млрд руб., страхования имущества юридических лиц – на 5,0%, с 6,3 до 6,6 млрд руб., страхования финансовых рисков – на 3,8% – с 0,99 до 1,0 млрд руб.

Сборы страховщиков в Северо-Западном регионе снизились в сегментах страхования от несчастных случаев (-22,2%, – с 5,4 до 4,2 млрд руб.) и каско (-7,1% – с 26,7 до 24,8 млрд руб.).

Портфель Группы «АльфаСтрахование» в Северо-Западном региональном центре за 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 26,4%: с 3,74 до 4,73 млрд руб. «АльфаСтрахование» увеличила свою долю рынка на Северо-Западе с 4,8% до 5,6%. Компания занимает шестую позицию в рейтинге крупнейших страховщиков региона. 

«АльфаСтрахование» увеличила сборы во всех крупных сегментах: страховании имущества физических лиц – на 93%, с 121,0 до 233,9 млн руб., ОСАГО (+71,2%, с 273,8  до 468,8 млн руб.), страховании жизни (+61,1%, с 590,0 до 950,4 млн руб.), страховании ответственности (+36,2%, с 294,3 до 400,9 млн руб.), страховании финансовых рисков (+23%, с 98,4 до 121,0 млрд руб.), автокаско (+14,8%, с 1,2 до 1,4 млрд руб.), страховании имущества юридических лиц (+8%, с 310,9 до 335,9 млрд руб.), добровольном медицинском страховании (+6,2%, с 633,5 до 672,9 млрд руб.).

Андрей Сорокин, Вице-президент «АльфаСтрахование», Директор Северо-Западного регионального центра сказал: «Страховой рынок Северо-Запада показывает более высокую динамику развития по сравнению с российским рынком страхования в целом. Разумеется, достаточно высокий по нынешним временам рост в 8,8% во многом обеспечен повышением тарифов по ОСАГО, но, кроме этого, мы видим достаточно активное развитие ряда других сегментов, которое позволяет региону почти в 2,5 раза опережать рынок России по темпам роста. 

В первую очередь необходимо выделить страхование жизни – по итогам периода этот сегмент на Северо-Западе растет в два раза быстрее, чем по России в целом, его доля в структуре рынка макрорегиона приближается к 10%. Высокая динамика обеспечивается развитием накопительного и инвестиционного страхования. Это само по себе очень позитивное явление, которое говорит, что население стало внимательнее относиться к своим накоплениям и заботиться о будущем. 

Хорошую динамику в регионе сохраняет рынок страхования имущества. Продолжает расти как страхование имущества юридических лиц – сборы здесь увеличились на 5%, в то время как по России в целом этот сегмент демонстрирует негативную динамику – минус 11%, так и страхование имущества физических лиц – рост почти на 12%. Последнему способствует и наша компания, активно развивающая направление страхования по коробочной технологии, – сборы «АльфаСтрахование» выросли почти в два раза. 

На Северо-Западе чуть меньшими темпами, чем по России в целом, сокращается рынок каско, но степень падения продолжает увеличиваться, так в 1-м квартале 2015 г. рынок снизился на 6,8% а в 3-м квартале падение достигло 7,1%. Как любой средний показатель, общий рынок каско региона, не описывает реальной ситуации в конкретных географиях: например, рынок каско в Петербурге за 9 месяцев снизился на 3,6%, тогда как рынок в прочих областях Северо-Запада снизился на 18,8%. Мы видим, что достаточно сильно снизилось проникновение каско в сегменте недорогих автомобилей – часть их владельцев планирует покрыть расходы на восстановление за счет ОСАГО. Для того чтобы сохранить или увеличить сборы по этому направлению, участникам рынка необходимо сфокусироваться на развитии продуктовой линейки, которая будет отвечать интересам клиентов, улучшить качество обслуживания, упростить процедуру покупки полиса и урегулирования убытков. Мы видим этот четкий запрос со стороны клиентов и уже давно вкладываем  средства и усилия в совершенствование сервиса.  

Если говорить о перспективах на следующий год, то, разумеется, мы рассчитываем, что рынок Северо-Западного региона продолжит рост. Он точно будет ниже, чем в этом году. Сократится рост в сегментах, которые сегодня демонстрируют хорошую динамику, в том числе ОСАГО, страхования жизни, страхования имущества физических лиц – на прирост более 10% можно рассчитывать только в последнем сегменте». 

• Включает в себя следующие субъекты федерации: Архангельская область, Вологодская область, г. Санкт – Петербург, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Карелия, Республика Коми, Тверская область, Ярославская область

Для справки:

Группа «АльфаСтрахование»:

Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Собственные средства Группы составляют более 8,5 млрд рублей. Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», Alfa Capital Partners, А1, «Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 400 региональных представительств. Услугами Группы пользуются 20,4 млн частных клиентов и 440 тыс. компаний. Имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch  «АА-» по национальной шкале и «ВВ» по международной шкале и наивысший рейтинг надежности А++ рейтингового агентства «Эксперт РА».