Российский фондовый рынок в ходе последней торговой сессии недели не получил весомых драйверов для роста. Сильным негативом для отечественных бенчмарков стало стремительное удешевление нефтяных котировок: минимальным значением для нефти Brent была отметка $38,55. Уход нефтяных цен к локальным минимумам привел к ослаблению рубля по отношению к доллару и евро. Кроме того, инвесторы негативно восприняли подтверждение оценки о спаде ВВП РФ в 4 квартале 2015 года на 3,7%. Еще одним негативом для рынка стало снижение сезонно скорректированного индекса Markit PMI обрабатывающих отраслей России с февральского показателя в 49,3 балла до 48,3 балла в марте. Такие данные говорят об усилении текущего сокращения в производственном секторе России. В итоге, к окончанию торгов рублевый индекс ММВБ упал на 0,76%, его значение составило 1856,77 пункта, долларовый РТС просел на 1,62% - до 861,96 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно вчерашнего дня – до 41,665 млрд рублей. Между тем, с начала года отмечается рост индикатора на 5,42%.

В условиях удешевления рубля финансовый сектор попал под давление: ВТБ (-2,84%), "Сбербанк" (ап-2,28%, ао-1,26%). Вместе с нефтяными котировками снижаются и бумаги нефтегазового сектора: "Башнефть" (ао-2,11%, ап-2,02%), "Татнефть" (ап-1,39%, ао-0,97%), "Роснефть" (-1,11%), "Газпром" (-0,37%), "Сургутнефтегаз" (-0,16%). Кроме того, в лидерах снижения сегодня оказались бумаги "Распадской" (-4,45%), "Уралкалия" (-3,62%), "Норникеля" (-2,75%), "Акрона" (-2,46%), МТС (-1,04%), "РусГидро" (-1%), "Ростелекома" (-0,26%).

Росли против рынка бумаги НЛМК (+3,5%), "Северстали" (+3,22%), "ФСК ЕЭС" (+2,66%), ММК (+2,09%), "Мостотреста" (+1,67%), "МРСК Центра" (+1,22%), "Полюс Золото" (+1,21%). Финансовые результаты "ДИКСИ" носили негативный характер, однако они оказались лучше прогнозов аналитиков, что и помогло бумагам показать рост на 1,49%. Позитивную статистику сегодня смогли показать и акции "Аэрофлота" (+0,09%), отыгрывая новости о том, что перевозчик увеличил свою долю на рынке в 2015 году на 5,6 п.п. - до 36,7%.

Индексы Старого Света перехватили эстафетную палочку у азиатских рынков и провели день на отрицательной стороне. Кроме того, снижение индикаторов объясняется провалом на сырьевых площадках и коррекцией индексов после роста предыдущих дней. В итоге, к завершению торгов индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 потерял 0,47%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX оказался в минусе на 1,71%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 потерял 1,43%.

К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) – 2,13136, "Газпром" (Анг) – 4,25022, ЛУКОЙЛ (Анг) – 38,39653, "Норильский никель" (Анг) – 12,40211, "Роснефть" (Анг) – 4,44376, "РусГидро" (Анг) – 0,97517, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 5,79098, "Сбербанк" (Анг) – 6,70114.

Слабая мартовская статистика по рынку труда стала причиной негативного открытия американских рынков. Так, уровень безработицы вырос до 5%, тогда аналитики ожидали сохранения показателя на прежних 4,9%. Между тем, стало известно, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 215 тысяч, тогда как месяцем ранее показатель увеличился на 242 тысячи, прогнозировали рост на 205 тысяч. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,3%, в феврале показатель снизился на 0,1%. Позитивно инвесторы восприняли и данные по индексу деловой активности в промышленности США и индексу потребительских настроений Мичиганского университета, которые выросли до 51,8 пункта (с 49,5 пункта) и 91 (с 90 пунктов) соответственно. Противоречивость статданных помогла заокеанским индексам показать позитивную динамику. К 19:50 мск индекс Dow Jones вырос на 0,14%, Nasdaq оказался в плюсе на 0,27%, индекс S&P 500 подрос на 0,07%.

Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 8,10136, "ВымпелКом" (США) – 4,18115, "Мечел Сталь" (США) – 1,81041.

В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС снижается на 0,19% и составляет 85 510 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,36%, фьючерс на акции "Газпрома" теряет 0,23%, на акции "ЛУКОЙЛа" – растет на 0,17%.

"Черное золото" второй день подряд торгуется ниже психологически важной отметки на уровне $40 за баррель, что вызвано ожиданиями переизбытка сырья на рынке. Кроме того, нервозности рынку добавляют ожидания предстоящей встречи крупных производителей по вопросу о возможной "заморозки" добычи на уровне января. С одной стороны, ожидания принятие решение по ненаращиванию добычи должно поддержать сырьевые площадки, с другой, многие аналитики скептически смотрят на решение о "заморозке" добычи на максимальных уровнях. Давление на рынок сегодня добавили заявления Саудовской Аравии, которая может согласиться пойти по пути "заморозки" только в случае, если Иран и другие крупные производители присоединятся к соглашению. Однако Иран неоднократно заявлял, что страна намерена выйти на досанкционные уровни (4 млн баррелей в день). В данный момент добыча в Иране, по данным ОПЕК, составляет 3,1 млн баррелей в день. К текущему моменту нефть марки Brent торгуется на отметке $38,73 за баррель, "бочка" нефти марки Light оценивается в $36,88.

Курс рубля ослабевает по отношению к доллару и евро на фоне потерь рынка энергоносителей. Однако Андрей Кочетков, аналитик "Открытие Брокер", считает, что если принять во внимание 10%-е укрепление к доллару за первый квартал, то ослабление можно засчитать в качестве коррекции. "В остальном, рубль вернулся к своей корреляции с нефтью, иллюзия пропажи которой ощущалась на прошедшей неделе", - комментирует г-н Кочетков. К 19:40 мск доллар стоит 67,743 рубля (+1,07%), евро – 77,243 рубля (+1,26%), бивалютная корзина окрепла на 1,16% - до 72,018 рубля. На торгах Московской биржи валютная пара EUR/USD находится на уровне 1,1397.

Статистика по американскому рынку труда говорит об улучшении экономической ситуации в Америке, что, естественно, поддерживает уверенность инвесторов в том, что ФРС продолжит придерживаться мягкой политики. Между тем, аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие сессии аппетит к риску у инвесторов будет снижаться. "Мы увидим переток средств в защитные активы", - полагает Андрей Шенк, аналитик УК "Альфа-Капитал".

Уже после закрытия российского станут известны данные о числе работающих буровых установок в США. Снижение этого показателя позволит ожидать снижения добычи углеводородов. В этом случае новая неделя на рынке РФ начнется ростом. Если же данные по буровым установкам покажут рост, то движение на отечественных площадках будет носить минорный характер.

Источник