Условия экономической турбулентности довольно сильно сказались на состоянии малого и среднего бизнеса. Однако, в этом году уже можно говорить о некотором оживлении на рынке. Вероятно, «дно» кризиса уже пройдено, хотя о росте говорить еще явно рановато. Не смотря на существование различных вариантов финансирования бизнеса, для перехода к росту требуется более масштабная государственная поддержка. Эти и другие вопросы обсуждали  представители финансовых организаций и депутатского корпуса на круглом столе «Малый и средний бизнес – итоги I квартала, планы и прогнозы на 2016 год», организованном порталом  www.ttfinance.ru совместно с газетой «Деловой Петербург».

Если в 2015 году кредитование малого и среднего бизнеса было замедлено, причем сами представители бизнеса старались обходиться без заемных денег, то в 2016 году все больше проявляется аппетит бизнеса к кредитам.

Исполнительный директор Фонда Содействия кредитованию малого бизнеса Александра Питкянен сообщила о том, что с начала 2016 года Фонд  отметил активизацию обращений МП по своим программам (Фонд предоставляет малому бизнесу свои поручительства по банковским кредитам и гарантиям, а также микрокредиты). «Если в прошлом году было сокращение количества заявок в фонд, то в этом году банки и предприниматели активизировались - количество обращений возросло примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщила Александра Питкянен.
С 1 января по 16 мая 2016 года было заключено уже 97 договоров поручительства на сумму 675,2 млн. рублей, что позволило малым предприятиям прокредитоваться на сумму 1 538 млн. рублей.  По программе микрофинансирования количество обращений в Фонд также выросло на 20%. С 1 января по 16 мая 2016 года было выдано 33 микрозайма на сумму 25 770 тыс. рублей. 

Со своей стороны руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами ООО «Балтийский лизинг» Андрей Волков привел вполне оптимистичные данные: «В прошлом году, по данным РА «Эксперт», несмотря на сокращение сегмента сделок с МСБ, его доля в общем объеме нового бизнеса в целом по рынку лизинга увеличилась с 47% в 2014 году до 52% по итогам 2015 года. Есть прогноз, что и в 2016 году будет рост. По-видимому, развиваться будут те отрасли, которые получат господдержку».

В свою очередь, Александр Ольховский, эксперт Комитета Госдумы РФ по экономической политике, высказал мнение о том, что необходимо как можно скорее возобновить приостановленную на 2016 год программу Санкт-Петербурга «Приобретение основных средств в лизинг» (наиболее востребованную малым и средним бизнесом), а также скорректировать условия участия предпринимателей в этой программе. 

Андрей Волков при этом отметил: «Достаточно эффективна программа МСП-банка, позволяющая предприятиям приобретать технику и производственное оборудование. Однако, потенциальный лизингополучатель должен соответствовать целому ряду требований, что не всегда просто для представителей малого и среднего бизнеса».

Юлия Михайлова, заместитель директора «Балтонэксим Лизинг» (Северо–Запад) сообщила: «Мы адаптировались к ситуации на рынке и удержали свой портфель, который составляет сейчас порядка 5 млрд рублей, в том числе за счет госпрограммы по субсидированию транспорта российского производства.

Позитивную оценку в области финансирования МСБ дал и директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Александр Хайкинсон:  «За последний квартал 2015 и 1-й квартал 2016 года мы не видим негативной динамики. В 4 квартале 2015 года индекс деловой активности, который мы составляем совместно с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», упал до минимального уровня – 38,2 базисных пунктов. Тем не менее, в 1 квартале 2016 увеличился чуть более чем на 4 пункта и достиг 42,3 пунктов. Наблюдается позитивная динамика: количество предприятий, которые у нас обслуживаются, и кредитных заявок от них растет».
Но при этом роста объемов кредитования МСБ Александр Хайкинсон пока не отметил.  

Сергей Поздников, директор управления продаж малому бизнесу Северо-Западного банка ПАО Сбербанк тоже оптимистичен в своих оценках: «Конечно, в 2015 году ситуация на рынке была непростая. По статистике портфель малого и среднего бизнеса (ЦБ дает именно такую статистику - малый и средний бизнес) сократился на 6%. Но ситуация меняется в лучшую сторону. Если говорить о консенсус-прогнозе ведущих банкиров, последний опрос делал «Эксперт РА», то все сошлись в оценках, что в 2016 году рост будет в районе 3%. Северо-Западный банк тоже ожидает восстановления спроса на кредитование МСБ уже в текущем году. Объемы кредитования малого бизнеса по залоговому кредитованию малого бизнеса в 1 квартале 2016 года сопоставим объемам кредитования «докризисного» 2014 года. Общий объем выдач в Северо-Западном Банке малому бизнесу в 2016 году уже составил порядка 4,9 млрд рублей».  

Таким образом, все финансисты малого и среднего бизнеса – и лизингодатели, и кредиторы, и поручители по этим кредитам – отмечают, что «дно» в этом сегменте пройдено и спрос на финансовые услуги выше, чем когда-либо за последние полтора года, но пока этот спрос не вполне реализован. 

Лизинг становится все выгодней

Финансисты, участвовавшие в работе круглого стола, сообщили о программах, которые они уже вывели, либо готовят к выводу на рынок.

Так, по словам Андрея Волкова, ООО «Балтийский лизинг» в 2016 году, в рамках совершенствования продуктовой линейки компании, снизило свои ставки на 1-1,5 п.п. по действующим программам лизинга оборудования, легкового и легкого коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Разработаны и новые предложения, которые будут интересны предпринимателям различных секторов экономики. «В частности, мы ввели новую программу «Экспресс-лизинг оборудования», которая позволяет клиентам приобретать типовое технологическое оборудование в минимальные сроки. Кроме того, компания подписала договор с Правительством Республики Беларусь, получив возможность финансировать приобретение техники и оборудования белорусских производителей на специальных условиях», - сообщил Андрей Волков.

Юлия Михайлова рассказала о планах компании «Балтонэксим Лизинг»: «В этом году «Балтонэксим Лизинг» планирует выйти на внешнее заимствование по программе малого и среднего бизнеса по субсидированию на приобретение оборудования. Для нас это важный проект. Также в ближайшее время мы планируем запустить программу экспресс–анализа заемщика, которая должна ускорить выдачу техники в лизинг. Для привлечения клиентов мы увеличиваем срок договоров, снижая таким об­ разом для них финансовую нагрузку. Так, сейчас мы можем давать технику в лизинг на срок до 10 лет с минимальными авансами. Сами заемщики стали более трезво оценивать ситуацию и рассчитывать свои силы. По группе компаний уровень просрочки в нашем портфеле составляет около 2%, что подтверждает его качество. В целом лизинговые компании стали более избира­тельными в отношении клиентов, так как они оценивают не только риски утраты и потери имущества, но и риски платежес­пособности лизингополучателей на протяжении всего срока действия договора». 

Банковское кредитование - ставки снижены!

«В банках ставки снижаются уже последние 3-4  квартала, но с прекращением снижения ключевой ставки ЦБ темпы снижения кредитных ставок в банках также приостановились, - добавил Хайкинсон. – В  нашем банке минимальные ставки сейчас 15,8%, а максимальные – в пределах 17-18%.  Чем крупнее предприятие и сумма кредитования, тем ниже ставка».
 
Кроме того, с октября 2015 года «Промсвязьбанк» запустил новый продукт «супер овердрафт». Основными преимуществами являются длинный срок действия договора до 5 лет и отсутствие необходимости обнуления траншей по договору. При стандартном овердрафте необходимо было обнулять задолженность каждые 30 дней.

«По сути, мы даем клиентам, обсуживающимся в нашем банке, возможность кредитоваться без залога на суммы в пределах от 30 до 50% от их оборота. Стандартно овердрафт открывается на 1 год, но мы увеличили этот срок до 5 лет, - пояснил Хайкинсон. – Зная своих клиентов, мы освободили их от необходимости каждый год оформлять открытие нового договора. А срок и размер овердрафта определяет сам предприниматель». 

Ставка кредитования для малого бизнеса у Сбербанка по залоговому кредитованию составляет примерно 15-16%. Дополнительно снизить ставки возможно сделав более дешевым сам процесс кредитования. «Мы сейчас перестраиваем технологию кредитования таким образом, чтобы можно было предоставить заемщику, ведущему прозрачный бизнес, кредит за один день и без запроса документов. Представьте, что у него есть бухгалтерия 1С, она интегрирована с CRM системой банка, мы видим его обороты. Зачем нам выезжать к заемщику, если мы все видим? Видим его официальную отчетность, прибыль, cashflow потоки. Для нас выдача кредита становится дешевле, соответственно, мы можем понизить процентную ставку по кредиту. Это основной стимул. Для нас мейнстрим – технология кредитования в один день, один клик. - поясняет Сергей Поздников. - В настоящий момент Банк уже  запускает в тираж такие продукты, как электронная банковская гарантия, электронный овердрафт без запроса документов. Наши клиенты могут получать банковскую гарантию через АСТ, нашу электронную площадку, где консолидируется 40-50% рынка госзаказов».

Микрофинансирование - условия смягчаются

О смягчении условий для заемщиков сообщил и генеральный директор микрофинансовой компании «Финансы и кредит» Сергей Бобров: «Если раньше по закону об МФО мы могли выдавать кредит на одну компанию в объеме не более 1 млн рублей, то с принятием недавней поправки в закон об МФО об увеличении суммы кредита на одну компанию до 3 млн рублей мы можем удовлетворять потребности в кредитах значительно более широкого круга клиентов, которые, в свою очередь, смогут развивать свой бизнес в более комфортных условиях».

Возможно, что теперь многие клиенты банков из сегмента малого и среднего бизнеса, столкнувшись с бюрократическими трудностями и даже тупиками при оформлении кредита в банке, решат обратиться за кредитами в МФО, в которых ставки по кредитам выше, чем в банках, а вот реальная стоимость обслуживания кредита может оказаться такой же или даже меньше, чем при кредитовании в банках. Это связано с тем, что в МФО срок кредита может быть минимальным – от двух недель, а стоимость рабочего времени сотрудников, которую часто не учитывают – просто незначительна по сравнению со стоимостью трудозатрат сотрудников банка.  

Сергей Бобров надеется на то, что эта поправка в закон об МФО станет хорошим подспорьем в усилении позиций МФО в конкуренции с банками, для которых кредитование малого бизнеса, по его мнению, становится все менее интересным из-за больших трудозатрат на сбор и обработку клиентских документов при общем снижении маржи на выходе. 

МСБ в цифрах

По данным Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, на 01.01.2016 г. в Санкт-Петербурге было зарегистрировано порядка 278,7 тыс. малых предприятий (в том числе 260,6 тыс. микропредприятий). Прирост количества малых предприятий, в том числе микропредприятий, за 2015 год составил 18,1 тыс. единиц.

Также в городе насчитывалось порядка 117,5 тыс. индивидуальных предпринимателей (прирост их количества за 2015 год составил 9,7 тыс. единиц) и 601 среднее предприятие (прирост за год - 98 единиц).

При этом на 01.01.2016 г. количество рабочих мест на малых и средних предприятиях (без учета микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, следующий подсчет на которых теперь будет произведен через 4 года) составило соответственно 362,1 тыс. и 64,9 тыс. Если снижение количества рабочих мест на средних предприятиях было незначительным (на 01.01.2015 г. оно составляло 67,0 тыс.), то на малых предприятиях это снижение было за 2015 год чуть ли не двукратным – с 702,9 тыс. до 362,1 тыс.). 

По мнению эксперта Комитета Госдумы РФ по экономической политике Александра Ольховского, рост количества МП при столь существенном сокращении  рабочих мест на них означает, что малые предприятия еще более мельчают, но при этом в сегменте малого предпринимательства «создаются резервные структуры под разные финансовые операции либо в качестве «запасных аэродромов» (например, для «перебрасывания» активов в крайних случаях)».
«Малый бизнес ощущает потребность в создании «глубоко эшелонированной обороны», т.е. не чувствует себя уверенным в завтрашнем дне», - делает вывод Ольховский. 

Экспертная группа «ТТ Финанс»