23.04.08 00:00:00
Москва – 23.04.2008 г. – на Московской Межбанковской Валютной Бирже состоялось размещение по открытой подписке неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «ГЛОБЭКС-ФИНАНС» (государственный регистрационный номер 40136306R от 11 октября 2007 года) на сумму 4 млрд рублей, сроком погашения через 3 года.
Организатором и андеррайтером выпуска выступил банк «ГЛОБЭКС».
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 15,00%.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям инвесторами было выставлено заявок на сумму 4,100 млрд рублей, превышающую объем займа. Займ был размещен ближе к нижней границе ценового диапазона, прогнозируемого организатором. Денежные средства, полученные от размещения облигаций ООО «ГЛОБЭКС-ФИНАНС», будут переданы МОАО «Слава» (Второй часовой завод).
Для справки:
Коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (GLOBEXBANK) - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году.
На 01 апреля 2008 г. активы банка составили 85,516 млрд руб., собственные средства (капитал) – 13,469 млрд руб. Средства клиентов на счетах банка на 01 апреля 2008 г. увеличились на 33% по сравнению с 01 апреля 2007 г. до 62,403 млрд руб. Вклады частных лиц достигли 23,306 млрд рублей. Чистая балансовая прибыль банка «ГЛОБЭКС» по итогам 1-го квартала 2008 года составила 303,430 млн рублей..
Банк «ГЛОБЭКС» занимает 21 место в TOP-50 крупнейших банков России; 269 место в TOP-300 крупнейших банков Европы (журнал The Banker, октябрь, ноябрь 2007).
В настоящее время банк «ГЛОБЭКС» является одним из лидеров по объемам клиентского кредитования, работе с частными лицами, услугам private banking, операциям на рынке межбанковского сотрудничества. Согласно рейтингам российских СМИ входит в число самых прибыльных и надежных российских банков. Одним из стратегических направлений развития банка является реализация крупных инвестиционных проектов в сфере коммерческой недвижимости в Москве и регионах. В ближайшие планы банка входит дальнейшее развитие ритейлового бизнеса, ипотечного кредитования, открытие новых отделений в Москве и Подмосковье, расширение своего присутствия в регионах. Банк «ГЛОБЭКС» предоставляет клиентам услуги через разветвленную сеть своих подразделений. На сегодняшний день сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону насчитывает 52 офиса. |