Наконец-то пришло долгожданное лето, а значит и пора отпусков. Этим летом миллионы россиян отправятся отдыхать за границу, где потратят сотни миллионов долларов. Ситибанк совместно с исследовательским агентством IRG и сетью туристических агентств Kuda.ru задались вопросами: куда и когда они поедут, где, на что и сколько потратят - в результате на свет появилось уникальное в своем роде исследование потребительских предпочтений российского среднего класса за границей. Это исследование сегодня мы предлагаем Вашему вниманию.

Уникальным исследование делает в первую очередь 100%-ая актуальность и достоверность данных, а также беспрецедентно большая выборка. Сегодня никто не знает что, где, когда и как реально покупают россияне за границей. При обычном количественном или качественном исследовании слишком многое подпадает в зависимость от человеческого фактора (респонденты могут о чем-то забыть или умолчать, не придав значения). Поэтому единственный по-настоящему достоверный источник таких данных - это транзакции по международным банковским картам, которые помимо этого выступают также в качестве дополнительного скринера для определения исследуемого сегмента - а именно среднего класса.

Цель исследования:

Анализ потребительских предпочтений и поведения российского среднего класса за рубежом. При этом данные транзакций по банковским картам, на основе которых производится анализ, с одной стороны выступают уникальным источником актуальной и точной информации (по сравнению с опросами), а с другой стороны наличие у «опрошенных» банковских карт обеспечивает дополнительный скринер для обеспечения репрезентативной выборки в рамках понятия средний класс.

Методология:

Отчет подготовлен аналитиками независимого исследовательского агентства IRG на основе актуальных данных о транзакциях, совершенных клиентами Ситибанка за рубежом в течение 2007 года, а также статистическими данными Куда.ру. Основными методами исследования являются: социологический метод, метод статистического исследования - наблюдения, в том числе выборочного, группировки и сводки, вычисления обобщающих показателей и анализа. Обобщение данных обеспечивается выборкой из 10,000 клиентов владельцев дебетовых карт и 10,000 владельцев кредитных карт из 7 городов России (Москва, С-Петербург, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов, Волгоград). Минимальный подтвержденный доход "опрошенных" более 9000 рублей в месяц, возраст от 22 лет. Женщины и мужчины представлены в пропорции 50/50.

Михаил Бернер, Вице-президент, Директор по развитию бизнеса и новых продуктов Управления кредитных карт Ситибанка, комментируя задачи исследования, отметил:
"Поездки за рубеж, как правило, сопряжены с довольно серьезными расходами, поэтому удобство и безопасность банковских как при перевозке средств, так и при расчетах, делает их более предпочтительным средством оплаты за границей. Мы отмечаем, что целый ряд клиентов чаще используют банковские карты за рубежом, нежели в России. Кроме того, по нашим оценкам, доля зарубежных операций по картам составляет до 7-8% от всего объема операций по банковским картам внутри страны - это уже очень существенный показатель и он стремительно растет".

Оценивая результаты исследования, Михаил Бернер сказал:
"Основным результатом исследования стало определение актуальных трендов и специфики потребительского поведения россиян за рубежом в 2007 году. Эти выводы могут выступать отправной точкой в проведении дальнейших исследований для выявления и прогнозирования динамики изменений в потребительском поведении россиян за рубежом в прошлом и будущем, а также для сравнения с потребительскими трендами внутри страны. Все это позволяет сформировать более полный портрет российского потребителя, понять его предпочтения, что, в свою очередь, должно, несомненно, помочь развитию всего розничного сектора в России".

Как потратить деньги за границей
Исследование потребительских предпочтений российского среднего класса за рубежом
Экономический рост, укрепление рубля и рост потребительских доходов привели к тому, что все большее число россиян может позволить себе провести отпуск за границей. По официальным данным, в 2007 году более 9 миллионов жителей России посетило страны дальнего зарубежья, в основном, с туристическими целями.
Вместе с большим количеством поездок, а многие российские путешественники совершают заграничные туры 2-3 раза в год и чаще, растут и требования россиян к сервису, предлагаемому им на отдыхе, и, как следствие, суммы, затрачиваемые во время поездок. Изменилась как география, так и содержание отдыха россиян за рубежом: стало больше индивидуальных туров, поездок в страны Западной Европы и экзотические страны, туров, совмещенных с шопингом, и проч.
Новое качество российского туризма способствовало повышению значимости банковских услуг, предоставляемых россиянам, и, в первую очередь, банковских кредитных и дебетовых карт как способа оплаты товаров и услуг во время заграничных поездок. Банковские карты ведущих мировых платежных систем стали неотъемлемым атрибутом российского туриста, который по достоинству оценил преимущества этого вида платежей, особенно в условиях удаленности от родных пенатов.
В данной статье, подготовленной специалистами Ситибанка совместно с исследовательским агентством IRG, представлены наиболее интересные данные об использовании россиянами выпущенных банком карт за рубежом. Для анализа были взяты данные о держателях кредитных и дебетовых картах банка за 2007 год, а также данные, предоставленные крупнейшей сетью туристических агентств России Куда.ру.
Сезонность покупок
Потребительская активность российских туристов за рубежом неравномерно распределяется в течение года. Январь оказался самым кассовым месяцем, на который приходятся наибольшие траты – на 60% выше, чем в среднем за год. Скорее всего, это связано с тем обстоятельством, что значительная часть транзакций, совершенных по картам за рубежом в конце декабря (сезон новогодних подарков и праздников), технически отражаются на счетах уже в начале января. При этом все большее число российских граждан проводит новогодние праздники вдали от дома. Более того, многие из этих путешественников посещают зимние распродажи в странах Западной Европы.

Интересно, что вторым по размеру трат российских туристов является май, а третим – март, что опять же связано с продолжительными праздниками, которые россияне используют для заграничных поездок и шопинга.
Традиционные месяца отпусков: июль, август и сентябрь – не так сильно выделяются на фоне остальных месяцев, как это можно было бы предположить. Объяснением этому служит тот факт, что основными туристическими направлениями в летние месяцы являются традиционные морские курорты, тогда как в январе, марте и мае более популярна Западная Европа.
Декабрь, июнь и февраль характеризуются наименьшим уровнем трат, хотя в целом разница со среднегодовым уровнем не столь значительна.
Наиболее популярные страны
Четверка стран – Италия, Франция, США и Великобритания – со значительным отрывом лидирует по объему совершенных покупок российскими пользователями банковских карт, как дебетовых, так и кредитных. Именно эти страны являются излюбленными местами для совершения покупок россиянами. Лидерство Италии, Франции и Великобритании, помимо их безусловной привлекательности в качестве туристических направлений, можно объяснить высоким уровнем развития модной индустрии.
Высокое место Соединенных Штатов также не стало для нас сюрпризом: многие эксперты отмечают возросшую популярность Америки среди российских туристов. А значительное повышение курса рубля к американскому доллару положительно сказывается на выгодности покупок в этой стране. Важно и то, что большая часть туристов совершает индивидуальные туры в США, которые характеризуются более высокими тратами в стране пребывания и включают дополнительные транспортные расходы на передвижение из одного города в другой.
Испания и Турция представляют в нашем рейтинге традиционные летние курорты, тогда как Австрия и Швейцария с недавних пор являются излюбленными местами для российских любителей горнолыжного спорта. Географическая близость Финляндии привлекает в эту страну многих россиян, особенно из числа проживающих в Санкт-Петербурге. Объединенные Арабские Эмираты давно стали одним из ведущих мировых курортов и центров шоппинга, излюбленным местом многих состоятельных туристов из России.

Отличаются и суммы, которые в среднем тратят российские туристы, используя банковские карты. Наибольший размер транзакции характерен для ОАЭ, Италии, Швейцарии и Франции; наименьший – для Испании, Финляндии и США.

Нужно отметить, что десятка ведущих стран по объему платежей, совершенных россиянами с помощью банковских карт, существенно отличается от списка стран-лидеров по числу визитов российских туристов (по данным турагенств), где первые места все еще прочно удерживают Турция и Египет. Однако, наш анализ может служить подтверждением ряда интересных тенденций на российском туристическом рынке: в первую очередь, в сегменте обслуживания более состоятельных клиентов.
Любимые места покупок
Наш анализ показывает, что больше всего средств россияне оставляют при оплате услуг в отелях (при оплате банковскими картами). По-видимому, речь может идти как об оплате дополнительных услуг, так и самого проживания, в случае, если бронирование осуществляется самостоятельно, а не через туроператора.
Магазины одежды являются безусловным лидером среди ритейлеров; скорее всего, одежда также является основным товаром, интересующим туристов и в шоппинг-моллах, поэтому лидерство отелей можно все-таки оспорить. Другие крупные категории трат наших сограждан за границей, представляющие розничную торговлю, включают ювелирные магазины и магазины, торгующие часами, duty free, а также галантерейные магазины.
Все больше россиян берут автомобили напрокат во время поездок в зарубежные страны, что также говорит об их возросшей туристической опытности. Также, как показывает анализ данных, немало наших соотечественников можно встретить в ресторанах и барах по всему миру.

Самый большой средний чек оплачивают клиенты магазинов часов и ювелирных изделий – около полутора тысяч долларов. На втором месте (порядка 550 долларов) стоят в среднем услуги по прокату авто. Более 300 долларов единовременно выкладывают российские модники в зарубежных магазинах одежды. Средний счет в ресторане составляет около 100 долларов, что не так уж и много по сравнению с московским уровнем, учитывая, что обычно россияне ездят на отдых не одни, а со спутником.

Портрет пользователя
70% сумм по оплате товаров и услуг тратятся с помощью банковских карт, принадлежащих мужчинам. Сильный пол также в среднем тратит больше в расчете на одну покупку, что, видимо, связано с тем, что именно мужчины являются основными покупателями часов и ювелирных изделий, а также с тем, что на их плечи ложится оплата автомобилей, взятых напрокат.  С другой стороны, лидерство по уровню общих затрат магазинов одежды  наводит на определенные мысли: зачастую банковские карты мужской части российского туристического контингента используются и для оплаты покупок их спутниц.
Интересным фактом является то, что почти две трети трат по банковским картам за границей приходится на карты пользователей в возрасте старше 35 лет. Более взрослые потребители характеризуются также более высокими средними тратами. С другой стороны, более молодые туристы (менее 35 лет) сравнительно более активно делают покупки в кредит, используя кредитные карты.
Кредитные или дебетовые карты
Последний аспект, который мы хотели бы затронуть в этом отчете, - различия в использовании обычных дебетовых карт и кредитных карт во время заграничных поездок.
Учитывая снятие денег в банкомате, общая сумма транзакций с помощью дебетовых карт более чем в два раза превышает аналогичный показатель по кредитным картам. Однако, если вычесть операции по снятию наличных и оставить исключительно оплату товаров и услуг, разрыв между использованием кредитных и дебетовых карт сократится до 20%. Таким образом, можно утверждать, что кредитные карты гораздо чаще используются именно для оплаты покупок, а не для снятия наличных.
Интересно также и распределение трат пользователей, которые одновременно имеют и дебетовые карты, и кредитные карты: в этом случае кредитные карты уверенно выходят вперед - на их долю приходится более 60% от общей суммы платежей для данного типа потребителей.
Кредитными картами сравнительно чаще расплачиваются за гостиничные услуги и реже за покупки в различных магазинах (в сравнении с дебетовыми картами). Кроме того, пользователи гораздо чаще совершают покупки в кредит в течение последних четырех месяцев года, тогда как первом квартале и особенно в январе основные платежи проходят по дебетовым картам.
Наконец, стоит отметить, что почти 90% трат пользователей кредитных карт за рубежом приходится на карты с кредитным лимитом более 2,5 тысяч долларов, тогда как траты по картам с лимитом до 1 тысячи и от 1 тысячи до 2,5 тысяч существенно ниже.

***
В заключение, мы хотели бы отметить, что данная статья не является попыткой всестороннего научного анализа платежей российских граждан за рубежом. Мы лишь хотели обратить внимание на некоторые закономерности, основываясь на данных одного из лидера российского рынка потребительского кредитования. Подводя итоги, можно утверждать, что заграничные поездки и шопинг в лучших зарубежных магазинах доступны все большему количеству наших соотечественников, причисляемых к российскому среднему классу, что является, на наши взгляд, позитивным фактом. Мы надеемся, что число российских туристов и их возможности будут продолжать расти, как будет расти и количество пользователей банковских карт.

Для справки:

Citi - ведущая всемирная финансовая компания, обслуживающая около 200 млн. клиентских счетов в более чем 100 странах мира, предоставляет своим частным клиентам, корпорациям, государственным организациям и учреждениям широкий спектр финансовых продуктов и услуг, в том числе обслуживание физических лиц и кредитование, корпоративные и инвестиционные продукты, брокерские услуги на рынке ценных бумаг и услуги по управлению капиталом. Среди основных торговых марок и сервисных знаков, объединенных под торговой маркой Citi с красной дугой, -  Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney и Banamex. Более подробная информация представлена в Интернете на сайте www.citigroup.com или www.citi.com.
ЗАО КБ «Ситибанк»  был одним из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок в 1993 году.  С тех пор Ситибанк - один из крупнейших банков в стране, который предлагает своим корпоративным и частным клиентам полный спектр продуктов и услуг. На сегодняшний день в банке работает более 3500 сотрудников, баланс банка составляет более 5 миллиардов долларов, а его сеть включает в себя более 60 отделений по работе с физическими лицами и 300 банкоматов в 7 городах России. В 2002 году ЗАО КБ «Ситибанк» начал работу по обслуживанию физических лиц, открыв первый розничный филиал в Москве. Сейчас Ситибанк обслуживает более 500 000 розничных клиентов и держателей кредитных карт по всей России. Более подробная информация о Ситибанке в России представлена на сайте www.citibank.ru
IRG (Interactive Research Group) - исследовательское агентство, член международной ассоциации ESOMAR. Основано в 2000 году. Входит в состав IMSG - первой маркетинговой компании в России, которая провела IPO на Лондонской бирже (LSE). Офис в Москве и представительства в 9 городах России, а также на Украине и в Казахстане. Клиенты – ведущие российские и международные компании. Опыт проведения исследовательских проектов более чем в 20 секторах рынка. Приоритетные направления работы:  финансовый, автомобильный и розничный сектора
Сеть Бюро Путешествий «куда.ru» (ЗАО «КУДА.РУ») - лидирующая ритейловая туристическая компания, обслуживающая около 200 тыс. клиентов и насчитывающая свыше 100  туристических агентств, предоставляет своим клиентам, корпорациям, государственным организациям и учреждениям широкий спектр туристических продуктов и услуг. Сеть Бюро Путешествий «куда.ru» входит в Единый Туристический Холдинг ОАО «Туральянс-Холдинг», в котором также присутствуют такие компании, как «Сеть Магазинов Горящих Путевок», журнал «Вояж и Отдых», «Туральянс – Оператор». Более подробная информация о Сети Бюро Путешествий «куда.ru» представлена в Интернете на сайте: www.kuda.ru.