Как сообщили нам в пресс-службе банка, Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»считает, что оптимизм на внешних рынках может стимулировать рост российских акций.


Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские рынки преимущественно растут, нефть торгуется в плюсе. Рубль незначительно укрепляется в утренние часы. На этом фоне Индекс МосБиржи может попытаться вернуться выше 3200 п. Впрочем, очередные санкционные сюрпризы от США будут оказывать давление на отдельных эмитентов, включая АФК «Систему».

Российский рынок снизился в четверг. Ослабление рубля показалось мелочью перед новыми санкциями США против Санкт-Петербургской биржи. Впрочем этот риск нависал уже давно и для профессионального сообщества новость не была неожиданностью. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 44.725 млрд руб.

По итогам торгов индекс МосБиржи - 3197,22 п. (-0,29%), а индекс РТС - 1079,82 п. (-0,79%).   

Лидеры роста на 23:00 мск: МосБиржа  199,31  (3,33%) ГМКНорНик  18 106  (1,7%) FIVE-гдр  2 302,5  (1,39%) Транснф ап  144 600  (0,98%) Юнипро ао  2,38  (0,97%)

Лидеры снижения на 23:00 мск: Система ао  16,43  (-2,98%) Сегежа  4,7  (-2,45%) Сургнфгз  31,79  (-1,73%) iQIWI  623,5  (-1,5%) Селигдар  77,84  (-1,16%)


7 отраслевых индексов российского рынка закрыли день в минусе, а три смогли показать плюс. Самое большое снижение было в секторе финансов (-0,69%%), а самое большое повышение в секторе химии и нефтехимии (+0,76%).

Пожалуй, что самой главной, но вполне ожидаемой новостью дня, стали санкции США против СПБ Биржи. «Настоящим публичное акционерное общество «СПБ Биржа» уведомляет участников торгов о принятии следующих решений в отношении всех ценных бумаг, включенных в группы инструментов "Иностранные ценные бумаги" и "Российские ценные бумаги": с 18:00 по московскому времени 02 ноября 2023 года не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов», - сообщает биржа. В санкционный список США также попала АФК «Система» (AFKS). Более того, в список также попали все дочерние предприятия, где доля АФК «Система» превышает 50%.

Акции Сбербанка (SBER) не смогли удержаться в плюсе, хотя отчётность была весьма выдающейся. Сбербанк вновь бьёт рекорды российского рынка. Чистая прибыль за III квартал составила 411,4 млрд руб, а за 9 месяцев  года 1148,9 млрд руб. То есть рубеж в 1 трлн руб уже является историей.    «Татнефть» (TATN) отчиталась за 9 месяцев по РСБУ. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 13,2% до 208,39 млрд руб. выручка упала на 9,8% до 899,68 млрд руб. Впрочем, если учитывать текущий мировой спрос, то компании нет нужды наращивать выручку в чужую пользу.

На фоне удручающей ситуации стоит отметить бумаги «ВСМПО-АВИСМА» (VSMO). Компания поставляет один из самых дешевых титанов на мировой рынок. Однако зарубежные потребители пытаются отказаться от продукции, но в свете российской программы гражданской и военной авиации эти попытки смотрятся ... посредственно. Учитывая планы строительства гражданских самолётов в ближайшие годы, компания сможет компенсировать выбывающий экспортный спрос поставками на внутренний рынок.

Рубль не смог продолжить полосу укрепления, но, как правило, в начале месяца и в конце эта волатильность связана с опционами. В общем плане ситуация остаётся прежней – обязательная продажа валюты и высокая ставка ЦБ РФ продолжат толкать котировки доллара в зону 85-90 руб.

По итогам торгов: USD/RUB – 93,35 (+0,66%), EUR/RUB – 99,32 (+1,55%), CNY/RUB – 12,710 (+0,56%).

Apple сообщает о снижении выручки четвёртый квартал подряд

Индексы США продолжили рост. На рынке растёт убеждённость в том, что цикл ужесточения политики ФРС завершён. Во всяком случае, председатель Джером Пауэлл не смог убедить в обратном, когда говорил в рамках пресс-конференции 1 ноября. Доходность 10-летних казначейских обязательств США упала ещё на 12,2 б.п. до 4,669%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 217 тыс. с 212 тыс. неделей ранее. 

Производитель микрочипов Qualcomm (QCOM) отчитался лучше ожиданий по выручке и прибыли. Более того, в отличие от многих представителей полупроводниковой отрасли, компания улучшила прогноз на IV квартал. Кофейная компания Starbucks (SBUX) отчиталась лучше ожиданий за счёт повышения цен на американском рынке. Финансовые показатели SolarEdge Technologies (SEDG) в III квартале оказались хуже ожиданий, а также компания снизила прогноз на IV квартал, ссылаясь на слабый спрос на солнечные панели. Производитель вакцин Moderna (MRNA) отчитался об убытках, которые оказались хуже ожиданий на фоне резкого падения спроса на вакцинацию от коронавируса и гриппа. Торговая сеть Target (TGT) неожиданно поделилась данными, говорящими о сокращении закупок потребителями, даже в продовольственных категориях.

Впрочем, главный отчёт дня вышел уже после закрытия торгов. Apple (AAPL) отчитался о сокращении выручки четвёртый квартал подряд. Более того, компания прогнозирует, что выручка в IV квартале останется на уровне прошлого года, хотя на Wall Street ожидали рост на 5%. Снижение продаж ожидается по таким продуктам, как наушники и наручные часы iWatch. Предполагается рост продаж компьютеров Mac на фоне выхода нового поколения процессоров. Результаты III квартала всё же стоит обозначить. Прибыль на акцию $1,46 при ожиданиях $1,39. Выручка упала на 0,7% в годовом выражении до $89,5 млрд, что оказалось лучше ожиданий $89,35 млрд.
        

Динамика по секторам: Energy +3,11%, Real Estate +3,09%, Financials +2,4%, Consumer Discretionary +2,4%, Industrials +2,05%, Materials +1,93%, Utilities +1,89%, Technology +1,71%, Health +1,57%, Consumer Staples +1,26%, Communication Services +0,91%.
По итогам торгов:DJIA - 33839,08 п. (+1,70%),S&P 500 - 4317,78 п. (+1,89%),NASDAQ Composite - 13294,19 п. (+1,78%).


Активность в сфере услуг Китая немного улучшилась в октябре


Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. В Японии пятница выходной день по случаю праздника Культуры.
Китайские акции дорожали, игнорируя слабую статистику по активности в сфере услуг. Впрочем, если сравнивать с сентябрём, то индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin поднялся до 50,4 п. с 50,2 п. Однако экономисты ожидали подъёма до 51,2 п. Ликёроводочный индекс подрастал более чем на 1%, а компьютерный сектор более чем на 2%. В Гонконге наиболее активно повышались бумаги технологичных компаний. Акции застройщика China Evergrande прибавляли почти 6% на новостях о новых предложениях по реструктуризации долговых обязательств.   По состоянию на 8:20 мск: Hang Seng - 17620,44 п. (+2,26%), Shanghai Composite - 3032,38 п. (+0,76%).


Нефть может завершить с потерями вторую неделю подряд

Нефть торговалась в небольшом плюсе, но может завершить вторую подряд неделю с потерями. Основным фактором стала ситуация на Ближнем Востоке. Израиль продолжает наземную операцию, но реакции со стороны нефтедобывающих стран пока нет. Более того, Саудовская Аравия помогает с противовоздушной защитой от атак Йеменских Хуситов. Ранее на рынке оценивали риски прекращения поставок странам, которые участвуют в палестино-израильском кризисе.


По состоянию на 8:40 мск: WTI - $82,80 (+0,41%), Brent - $87,11 (+0,30%), Золото - $1993,50 (+0,00%).