ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги.ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики.  Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги.ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики.  Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики.  Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги.
ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики.  Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги.
ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики.  Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. Новости  Новости Статьи  Статьи Выгодные предложения  Выгодные предложения Мероприятия  Мероприятия Курсы валют  Курсы валют О нас  О нас О нас  Награды
   
Банки Электронные деньги Страховые компании Застройщики
Микрофинансовые
Пенсионные фонды Инвестиционные компании Лизинговые компании Промышленность
организации
Страхование     
Пенсия     
Вклады
Онлайн банкинг
Потребительское кредитование
Банки для бизнеса     
Лизинг     
Автокредиты
Ипотека
и недвижимость     
Инвестиции     
Мероприятия
TT Finance
 2024 год
 2023 год
 2022 год
 2021 год
 2020 год
 2019 год
 2018 год
 2017 год
 2016 год
 2015 год
 2014 год
 2013 год
 2012 год
 2011 год
 2010 год
 2009 год
Рейтинг PR
 2016 год
 2015 год
 2014 год
 2013 год
 2012 год
 2011 год
 2010 год
 2009 год
 2008 год
 2007 год
 2006 год
 2005 год
 2004 год
Подписка на новости
E-mail:

Курс ЦБ на 05.10.2024
  94.87
  104.7424
Выпуски
 2012 год
 2011 год
 2010 год
 2009 год
 2008 год
 2007 год
 2006 год
 2005 год

Яндекс.Метрика

 
 
Яндекс цитирования
 
Рейтинги пиарщиков глазами журналиста - 2023 Круглые столы
С трудностями справляются. Предпринимательство и промышленность Санкт-Петербурга во втором полугодии 2024 года
16.09.24


Портал «ТТ Финанс» www.ttfinance.ru совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» провели круглый стол «Предпринимательство и промышленность Санкт-Петербурга во втором полугодии 2024 года». На нём представители бизнеса, финансового сектора и власти обсудили достижения и итоги первого полугодия 2024 года, а также эффективность мер господдержки бизнеса. 

Дмитрий Панов, депутат, председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания СПб и председатель петербургского регионального отделения «Деловой России»Дмитрий Панов, депутат, председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания СПб и председатель петербургского регионального отделения «Деловой России», подчеркнул, что Петербург сегодня занимает лидирующие позиции в промышленном секторе нашей страны. «Всё больше и больше наших производств не только осваивает внутренние рынки, но и выходит на важнейшие внешнеэкономические траектории, — заявил депутат. — И я могу уверенно констатировать факт того, что петербургские предприятия развиваются с опережением прогнозов».

При этом, по его словам, потенциал промышленного комплекса Северной столицы раскрыт не полностью, и необходима дальнейшая выработка мер поддержки городских предприятий. 

«С коллегами по парламенту города мы пытаемся стимулировать наши профильные комитеты к созданию программ промышленной ипотеки для строящихся производственных площадей. На сегодняшний день промышленная ипотека от городского Фонда развития промышленности доступна только для готовых объектов. Однако найти подходящие для собственных технологических процессов помещения среди готовых достаточно сложно, — рассказал Панов. — Вместе с этим крайне важно ускорить процессы вовлечения неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот – согласно новому Генплану города под цели промышленного освоения предусмотрено свыше 600 га новых территорий. Сейчас совместными усилиями необходимо выработать меры стимулирования собственников этих участков к строительству на них не только востребованных экономикой города и страны производственных объектов, но и также технопарков и индустриальных парков». 

Деньги не закончатся 

Предприниматели в текущем году жалуются на прекращение некоторых мер господдержки в связи с исчерпанием выделенных бюджетом лимитов.Директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Сергей Иванов Директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Сергей Иванов обнадёжил бизнес-сообщество, пообещав, что эта организация поддержку сворачивать не намерена.

«Фонд в этом году продолжил поступательное развитие, капитализация достигла 11,2 млрд рублей, — констатировал он. — В этом году докапитализация прошла на 2,8 млрд рублей. Объём выданных займов 2,7 млрд рублей в этом году. А с начала деятельности фонда — 11,8 млрд. То есть сумма займов превышает капитализацию. Но надо иметь в виду, что погашения, которые происходят, идут на дальнейшее рефинансирование. Из самых крупных займов этого года — по 700 млн рублей Петербургскому тракторному заводу и «Радару ММС» по промышленной ипотеке, «АЭМ-технологии» 678 млн рублей, Заводу «Знамя труда» 118 млн рублей. План стоит 4 млрд в этом году. Мы, безусловно, его выполним. Причём, независимо от того, будет в этом году докапитализация или нет. Потому что есть средства, поступающие от погашения ранее выданных займов». 

По словам Иванова, в Фонде принята новая программа, предусматривающая займы на покупку лабораторного и научного оборудования на промышленных предприятиях на суммы до 300 млн рублей. «Необходимо повышать научно-технический уровень продукции, содействовать инновациям, — пояснил глава фонда. — Следующее направление, которое пока ещё не переросло в конкретные программы, это развитие автоматизации и роботизации производства. Будут внедрены программы, которые будут стимулировать и приобретение средств роботизации, и продажу этих средств предприятиями, которые действуют в Санкт-Петербурге.

Ещё одно направление — поиск рабочих кадров. Это программа «Петербург заводской». Наши сотрудники содействуют налаживанию контактов между промышленными предприятиями и молодыми людьми, которые ищут работу. То есть Фонд из организации, которая чисто предоставляет займы, сейчас превращается в институт развития промышленности».

Среди проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, Сергей Иванов назвал наиболее острой затруднения с платежами в разные страны. «Пока все предприятия, которые направили нам заявки, с этими трудностями справляются. Меняют направления поставок, цепочки платежей. Если говорить о перспективах, губернатор Петербурга Александр Дмитриевич Беглов говорил, что Фонд будет докапитализироваться в серьёзных масштабах. Поэтому не нужно опасаться того, что закончатся деньги», — успокоил он. 

Продолжают развиваться 

Александр Хайкинсон, директор департамента среднего и малого бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ, привёл цифры, Александр Хайкинсон, директор департамента среднего и малого бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБсвидетельствующие, что бизнес в Петербурге чувствует себя достаточно уверенно.  И, несмотря на высокие ставки по кредитам, продолжает показывать высокую деловую активность. 

«Уже больше года ЦБ повышает ключевую ставку, пытаясь нивелировать рост потребительских цен, — отметил банкир. Гонка ставки и инфляции продолжается. И когда и чем это закончится — прогнозировать сложно. Однако, предприятия действительно всё равно берут кредиты. Минимум 30 процентов компаний, исторически пользующихся кредитным плечом, будут продолжать это делать. В условиях общего экономического роста потребность в масштабировании бизнеса повышается – бизнес стал чаще привлекать средства на долгосрочные проекты. Устойчивость внутреннего потребления в условиях повышенной инфляции стимулировала интерес МСП к финансированию своей деятельности. Вопрос только в том, что проценты по кредиту перекладываются в себестоимость. И, как следствие, нам, потребителям, потом перекладываются в цену. Где здесь баланс? Мы исходим из того, что резервы повышения ограничены.

ПСБ совместно с «Опорой России» регулярно занимается мониторингом рейтинга деловой активности, напомнил Хайкинсон, который сейчас корректируется с пикового значения. «Текущее значение — 55,8 базисных пункта по России в целом, — отметил финансист. — Это хорошо: всё, что выше 50, означает рост деловой активности. Все компоненты, такие как продажи, кадры, кредитование и инвестиции достигли достаточно существенных значений. Пик был в начале второго квартала, больше 58. Предприятия продолжают брать кредиты, доступность кредитования в любом случае упрощается. Ключевым драйвером является развитие цифровых каналов.

Несмотря на все изменения, за прошлый год количество предпринимателей выросло на 5%. Мы видим, что растёт финансовая грамотность предпринимателей. В стратегиях топовых банков в ближайшие 3-5 лет заложено существенное увеличение клиентской базы. И если сложить планы десяти крупнейших банков, то получится рост более чем в два раза к сегодняшней базе, тем самым поддержка МСП является ключевым направлением развития для банков и ПСБ в том числе». 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий КалугинМежду тем в части малого и среднего предпринимательства в городе появились признаки стагнации. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин сообщил, что количество субъектов МСП в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2024 года несколько снизилось: если 10 января в реестре МСП было зарегистрировано 368 360 единиц, то на 10 августа 2024 года — 362 292 (минус 6 068). «Отмечу, что такая тенденция характерна не только для Санкт-Петербурга, но и для других регионов. Всего по России количество субъектов МСП сократилось на 53 168 единиц, если на 10 января 2024 года в реестре числилось 6 347 771 предприятий и ИП, то на 10 августа 2024 года – 6 294 603» — добавил он.

Впрочем, промышленность Северной столицы, несмотря ни на что, демонстрирует стабильность по ряду показателей. «Индекс промышленного производства растёт, — напомнил Калугин. — По последним данным Петростата, в период январь-июль 2023 года в Санкт-Петербурге индекс промышленного производства увеличился на 112,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокие показатели в обрабатывающих производствах по видам экономической деятельности у производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — в 3,5 раза, прочих транспортных средств и оборудования — 134,0%, компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,6 раз, бумаги и бумажных изделий — 122,3%». 

«В первой половине 2024 года ко мне поступило порядка 300 жалоб от предпринимателей, — рассказал Валерий Калугин. — Если говорить о структуре обращений, чаще всего предприниматели жаловались на нарушения их прав в области земельных и имущественных отношений, проблемы при взаимоотношениях с компаниями-монополистами, возникающие вопросы в сфере транспорта, таможенного регулирования. К сожалению, не сокращается количество жалоб, относящихся к уголовному судопроизводству». 

Поддержка пользуется спросом 

«Развитие бизнеса в современных условиях требует особенно надёжной поддержки, — уверена Александра Питкянен, исполнительный директор НКО «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Санкт-Петербурга». — Поэтому деловая активность сейчас во многом Александра Питкянен, исполнительный директор НКО «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Санкт-Петербурга»опирается на государственные программы. В этом году количество обращений за финансовой поддержкой не снижается. Фонд содействия кредитованию продолжает предоставлять поручительства по кредитам и банковским гарантиям в размере до 100 млн рублей. По-прежнему необходимо наличие собственного обеспечения не менее 30% от суммы кредитных обязательств. Гарантийное покрытие может достигать 50% от суммы финансирования. Это особенно важно для компаний, у которых недостаточно залогового имущества при обращении за кредитами в коммерческие банки. Гарантийная поддержка позволяет таким предприятиям получить необходимые средства для развития своего бизнеса. 

С начала года поступило уже 400 заявок на поручительство общей суммой 6,3 млрд рублей и объемом обеспеченного финансирования 13,7 млрд рублей. Средний размер предоставляемого поручительства Фонда составил 14,7 млн рублей, а кредита, в обеспечение которого заключен договор поручительства — 32,5 млн рублей. Доля производственных компаний среди заёмщиков Фонда составляет свыше 34%, при этом средний чек по договору поручительства для данной категории заемщиков составил свыше 16 млн рублей, кредитного договора — порядка 34 млн рублей. Всего за весь период реализации программы поддержки выдано более 6,6 тысяч поручительств на общую сумму 56,5 млрд рублей, объем привлечённых кредитных средств составил порядка 136 млрд рублей».

Не менее активно предприниматели обращаются в Фонд микрофинансирования за льготными займами до 5 млн рублей под процентные ставки не выше 5% годовых, — подчеркнула Александра Питкянен. «Начинающие субъекты МСП могут рассчитывать на средства до 1 млн рублей под поручительство, а свыше 1 млн, но не более 5 млн рублей — под залог имущества, — уточнила она. — Займы предоставляются под 3-5% годовых в зависимости от вида деятельности. Самозанятым гражданам предоставляются беззалоговые займы в размере до 500 тысяч рублей на срок до 24 месяцев под 3% годовых».

Для промышленников у Фонда есть программы беззалоговых займов: для компаний, ведущих деятельность в обрабатывающем производстве — под 1% годовых, для компаний легкой промышленности ставки варьируются от 1 до 5%. Также действует общая программа займов с залоговым обеспечением для предприятий разных видов деятельности. В целом с начала 2024 года предоставлено уже свыше 340 займов на общую сумму 847,4 млн рублей, рассказала глава Фонда. За весь период оказания поддержки заключено свыше 3,7 тысяч договоров займа на общую сумму порядка 9,3 млрд рублей. 

Лизинг разгоняется на грузообороте 

Заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Сергей Тютин поделился статистикой по кредитам с господдержкой и сделал упор на росте лизинга.

Заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Сергей Тютин«Сбер активно работает не только с государственными фондами, но и с Корпорацией МСП и «зонтичными» поручительствами. Благодаря этому механизму мы уже заключили более 1200 договоров на общую сумму около 3,8 миллиардов рублей. Отмечу, что практически половина этих сделок проведена в Санкт-Петербурге», – отметил спикер Сбербанка.

Он подчеркнул, что зонтичные поручительства особенно эффективны для представителей гостиничного бизнеса, а также легкой промышленности, в частности они активно используются предприятиями, занимающимися производством текстиля и одежды. Эти секторы экономики получили огромную поддержку благодаря совместной работе банка с Корпорацией МСП. «Мы уверены, что такие инициативы способствуют развитию малого и среднего бизнеса, а значит, и укреплению ее экономической стабильности. В Сбере разработаны такие финансовые инструменты, которые позволяют компаниям всех размеров и направлений эффективно управлять своими финансовыми ресурсами.», – добавил банкир.

Отвечая на вопрос о том, какие продукты и в каких отраслях стали популярны в первом полугодии 2024 года, спикер Сбербанка отметил, что самым востребованным продолжает оставаться коммерческий транспорт (легковой и грузовой) для компаний, занятых в сфере крупной и микрологистики, приоритетная деятельность которых – работа с сегментом E-COM. Помимо традиционного банковского сервиса, Сбербанк предлагает предприятиям лизинг, факторинг и другие дополнительные услуги, которые помогают минимизировать расходы в сложных ситуациях.

На рынке лизинга, по оценке Сергея Тютина, главные тенденции этого года – увеличение спроса на внутренние перевозки, переориентация международных грузовых потоков и непрерывная цифровизация отрасли.

«Объем сборных грузов увеличился на 22% благодаря маркетплейсам и электронной коммерции, – рассказал спикер. – Российская промышленность стала наращивать обороты и использовать доставку по всей стране. Значительно увеличился спрос и на экспресс-доставку (микрологистику), а вместе с ней вырос и грузооборот – на 63%. Востребованность перевозок в торговые сети стабильно растет. Международные грузовые потоки переключились на азиатское и турецкое направления – доставка из Китая увеличилась на 40%, а из Турции – в два раза. Теперь, когда скорость и качество доставки стали решающими факторами, всё больше компаний в отрасли используют цифровые инструменты. Например, переходят на электронный документооборот и используют искусственный интеллект и роботов», – рассказал Сергей Тютин.  

Трудно жить в неведении 

Несмотря на все усилия финансистов и чиновников по пропаганде мер господдержки, Представители предпринимательского сообщества, по-Ляльи Садыковой, собственника сети салонов красоты «Лаки Лайк» и президента Ассоциации предпринимателей индустрии красотыпрежнему считают их недостаточными. Так, по мнению Ляльи Садыковой, собственника сети салонов красоты «Лаки Лайк» и президента Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, информированность адресатов господдержки всё ещё оставляет желать лучшего. «Есть предложение, которое мы озвучиваем на всех круглых столах и на федеральном уровне, — заявила она. — Во время пандемии ФНС реализовало меры господдержки через личный кабинет предпринимателя. Каждый предприниматель нашей страны знал, что есть меры поддержки ФОТ2, ФОТ3.0, 2.0, какие банки. Это было шикарно реализовано и работало автоматически. Я считаю, что это просто уникальный кейс. И мы повторяем из раза в раз что надо все меры поддержки через личный кабинет ФНС доносить до предпринимателей. Это самый будет эффективный инструмент. Потому что ФНС знает каждый предприниматель с первого дня.

Алексей Балашов, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»Алексей Балашов, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» отметил, что даже в условиях ключевой ставки бизнес решает свои задачи как за счёт собственных средств, так и за счёт заёмных, но грамотно подходя к распределению ресурсов. Например, получая кредиты с индивидуальными графиками, когда в первый год-полтора можно выплачивать только проценты, но уже осуществлять деятельность на новых приобретаемых площадях и извлекая либо дополнительную прибыль от увеличения производственных мощностей или превращая прежние арендные платежи в ипотечные платежи, но уже на своей территории. Последнее крайне важно, так как желания и необходимости вкладываться в арендуемые площади порой просто нет. Тем более, что нередки случаи, когда предприятие вынуждены переезжать из-за изменения позиции текущих собственников. Такое распределение долговой нагрузки в среднесрочной перспективе по снижению ключевой ставки в дальнейшем позволит рефинансировать нынешние дорогие кредиты в новых условиях. Растёт и количество налаживания горизонтальных связей между предприятиями как взамен импортных поставок, так и появления новых продуктов и технологий на базе собственных НИОКР. В последнее время есть спрос на финансирование под залог прав интеллектуальной собственности, и мы всячески призываем бизнес регистрировать права и отражать нематериальные активы в своей бухгалтерской отчётности, что позволит банкам выделять большие размеры финансирования, а по ряду программ и под льготные ставки.

«В первой половине 2024 года ко мне поступило порядка 300 жалоб от предпринимателей, — рассказал Валерий Калугин. — Если говорить о структуре обращений, чаще всего предприниматели жаловались на нарушения их прав в области земельных и имущественных отношений, проблемы при взаимоотношениях с компаниями-монополистами, возникающие вопросы в сфере транспорта, таможенного регулирования. К сожалению, не сокращается количество жалоб, относящихся к уголовному судопроизводству. 

Директор по экономике ГК «Росохрана» Дмитрий ОстапенкоДиректор по экономике ГК «Росохрана» Дмитрий Остапенко акцентировал внимание участников дискуссии на высокой инфляции. «Всё, что могло подорожать, подорожало, — отметил он. — И тарифы операторов связи, и тарифы наших естественных монополий. При этом программы поддержки, которые были в банках раньше, все завершились. Лимиты у всех выбраны. По сути дела, бизнес сейчас может кредитоваться только под рыночную ставку, 21%+. Бизнес сейчас работает за счёт собственных средств, если нет возможности переложить увеличение стоимости заёмного капитала на конечного потребителя».

Из положительных трендов предприниматель отметил, что качество взаимодействия с банками увеличилось на порядок. «Даже по сравнению с тем, что было год назад всё, что связано с подготовкой документов, например, для получения независимых директор Центра компьютерных технологий «Векус» Дмитрий Великановгарантий, стало значительно проще и комфортнее, — оценил он. — Цифровые сервисы появились удобные».

«Так или иначе мы адаптируемся к реалиям высоких ставок и сложных платежей, — признал коммерческий директор Центра компьютерных технологий «Векус» Дмитрий Великанов. — И кадровый кризис тоже имеет место. Но, тем не менее, компания растёт, развивает новые направления. Конкретно в этом году мы запустили проект «Векус-академия». Это подготовка кадров, центр обучения различным компетенциям. В первую очередь менеджмента. Дмитрий Великанов присоединился к словам коллег, указавших на проблемы предпринимателей. «Действительно, всё так, — подтвердил он. — Мы активно использовали программы поддержки 1764, Фонда микрокредитования. Работа с 1764 закончилась в июле этого года у нас, пролонгировать мы не смогли. Лимитов нет. Мы даже не знаем прогнозов, дадут ли эти лимиты в 2025 году. Достанутся ли они нам, или не достанутся? Пусть хотя бы объявят людям: «Ждите, будет вам», или: «Не ждите». Мы бы тогда развернули модель бизнеса по-другому. А в неведении жить хуже всего». 

 

Иван ЕВДОКИМОВ

Узнать подробности мероприятия
6.09.2024 «Предпринимательство и промышленность Санкт-Петербурга во втором полугодии 2024 года»
Банки:
ПРОМСВЯЗЬБАНК - Промсвязьбанк (Санкт-Петербургский филиал)
СБЕРБАНК - Сбербанк России (Северо-Западный банк)
Читайте также по теме:
   09.07.2024 Задание для совместной работы

   25.06.2024 Поддержка МСП – дело не только государственной важности

   31.05.2024 Дело техники. Одной из самых острых проблем российского бизнеса остаётся техническое перевооружение

   15.03.2024 МСП: планы на 2024 год пересматриваются с повышением

   18.12.2023 Достигнутых темпов роста недостаточно

  Архив

Банки  |   Деньги  |   Доход  |   Вклады  |   Кредит  |   Банкомат  |   Бизнес  |   Лизинг  |   Аренда  |   Ипотека  |   Оценка  |   Недвижимость  |   Строительство  |   Автомобили  |   Авто  |   Страхование  |   Осаго  |   Каско  |   Страховые компании  |
  Ценные бумаги  |   Фонды  |   Выставки  |


 
top