Организатор ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» завершил формирование синдиката по размещению собственных выпусков биржевых облигаций серий БО-4 и БО-6.
Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ состоялось 1 августа 2011 года.

Номинальная стоимость бумаг – 1 тыс. рублей, объем размещаемых выпусков серии БО-4 составил 3 млрд. рублей, серии БО-6 – 2 млрд. рублей. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта, т.е. ставка 2-го купона равна ставке 1-го, ставки 3-6 купонов определит эмитент. Предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.
В ходе процедуры бук-билдинга ставка первого купона была определена на уровне 6,95% годовых. В диапазоне 6,75-7,00% на общий объем заявок инвесторов составил более 8 млрд. руб.

Совместные Организаторы:  ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «БК РЕГИОН» и ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК». Соорганизатором выпусков стал: Московский Банк Реконструкции и Развития, андеррайтерами назначены: Банк Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, УК Транснефть – Инвест.
Соандеррайтерами: Интерброкер, УК Навигатор, БКФ, Мегатрастойл, Меткомбанк, КБ Кубань-Кредит, Еврофинанс-Моснарбанк, КБ Рублев, БКС, КБ Держава, Мастбанк, Локобанк, ИК Церих Капитал Менеджмент.

Для справки:

Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на финансовом рынке. Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. 99,16% акций Банка принадлежат государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
По итогам 1 полугодия 2011 года работающие активы Банка составили 134 млрд. рублей, увеличившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Кредитный портфель корпоративных клиентов составил 87,3 млрд. рублей, увеличившись на 69,7%. При этом кредитный портфель МСБ за 1 полугодие 2011 года вырос в два раза и составил 8,9 млрд. рублей. Средства клиентов, включая средства кредитных организаций на счетах в Банке, за 1 полугодие 2011 года увеличились до 116,7 млрд рублей (рост составил 115%), средства частных лиц – до 23,4 млрд рублей, показав увеличение на 37,7% по сравнению с прошлым годом.
Банк имеет высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch (долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «BB/B», индивидуальный рейтинг «D/E», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)») и Standard&Poor's (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «BB-/ B» и «ruAA-» по национальной шкале)
Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Перми, Кемерово, Краснодаре, Томске и Барнауле насчитывает 46 офисов.