Анализ рынка вкладов физических лиц в 2012 году

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2012 году. Наиболее значимые тенденции следующие:

Сберегательная активность населения

В 2012 г. объём средств населения в банках увеличился на 2 371,3 млрд руб. (в 2011 г. – на 2 053,4 млрд руб.) до 14 242,7 млрд руб. В относительном выражении рост составил 20% (в 2011 г. – 20,9%). Удельный вес капитализации процентов в 2012 г. оценивается в 6,1 п.п. Укрепление рубля по итогам года несколько снизило общую динамику рынка – без курсовой переоценки рост вкладов составил бы 21%.

В прошедшем году впервые проявилось заметное различие в динамике застрахованных и незастрахованных вкладов. Это связано с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя, обеспечивших 9,1% всего прироста вкладов. На конец года объём средств, размещенных в этих сертификатах, составил 227,4 млрд руб. Без их учета объём застрахованных средств населения в банках – участниках ССВ в 2012 г. увеличился на 2 150,1 млрд руб. (в 2011 г. – на 2 051,3 млрд руб.). В относительном выражении он вырос на 18,1% до 13 999,7 млрд руб. (в 2011 г. – на 20,9%).

Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2012 г. была выше, чем годом ранее. Рост вкладов (вместе с сертификатами) в январе–ноябре 2012 г. в среднем составлял 4,7 млрд руб. в день. Это заметно превышает аналогичный показатель прошлого года (в январе–ноябре 2011 г. — 3,7 млрд руб. в день). По мнению АСВ, такое усиление сберегательной активности в прошедшем году стало следствием роста доходов различных групп населения, увеличения процентных ставок и низкой инфляции. 

Приток средств населения в конце года также превысил прошлогодний показатель — традиционные предновогодние выплаты принесли банкам дополнительно 750 млрд руб., что стало максимальным поступлением в этом периоде (в 2011 г. – 700 млрд руб.).

Прогноз АСВ по рынку вкладов на 2013 г. – увеличение на 2 400–2 700 млрд руб. до 16,7–16,9 трлн руб. Это соответствует относительному росту вкладов на 17%–19%. Данный сценарий носит инерционный характер и предполагает дальнейшее плавное увеличение доходов населения и сохранение текущего уровня ставок по вкладам.

Структура вкладов по размеру

В 2012 г. наиболее активно росли вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. – на 24,1% по сумме и на 24 и 24,9% по количеству счетов соответственно. Также достаточно высокие темпы показывали вклады свыше 1 млн руб.: рост на 20,9% по сумме и на 24% по количеству счетов. В то же время, лидируя в начале года, во втором полугодии крупные вклады (свыше 1 млн руб.) существенно снизили темпы роста – 8,8% против 11,2% в первом полугодии. Вероятно, это может быть связано с частичным перетоком средств в сберегательные сертификаты на предъявителя, не отраженные в статистике застрахованных вкладов.

В результате за год, доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 14,6% до 15,3%, от 700 тыс. до 1 млн руб. – с 6,7% до 7%. А вклады свыше 1 млн руб. увеличились с 37,5%  до 38,4% от общей суммы депозитов.

Средний размер остатков на счетах и на депозитах в интервале до 100 тыс. руб. вырос на 3,6%; в диапазонах от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. он практически не изменился, а для вкладов свыше 1 млн руб. снизился на 2,5%. Средний размер вклада по всей банковской системе без мелких и неактивных счетов оценивается в 140,6 тыс. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику рынка вкладов

Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что 77 из 100 банков по итогам 2012 г. повысили ставки по вкладам. В 11 банках ставки снизились.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 января 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. составил 8,5% (рост за 2012 г. на 1 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 700 тыс. руб. составили 9,7% (рост за 2012 г. на 0,9 п.п.). Рост ставок происходил равномерно на протяжении всего года.

В течение всего 2012 г. сохранялась положительная реальная доходность по рублевым депозитам на 2–4 п.п. выше уровня инфляции. По оценкам АСВ, положительная доходность сохранится и в 2013 г.

Валютная структура вкладов

В начале 2012 г. происходил медленный рост доли депозитов в иностранной валюте – с 18,3% до 18,7%. Вероятно, основным фактором этого были опасения части населения относительно нестабильности мировых финансовых рынков. Однако по итогам года доля валютных вкладов снизилась, составив 17,5%. Этому способствовало укрепление курса рубля к основным валютам во II полугодии, увеличение процентных ставок по рублевым вкладам, а также предновогодний приток средств.

По оценкам АСВ, при сохранении стабильного курса рубля и ситуации на финансовых рынках, вклады в иностранной валюте к концу 2013 г. могут сократиться до 15–16%.

Срочная структура вкладов

В отчетном году продолжилось начатое осенью 2011 г. сокращение доли долгосрочных вкладов. Самые длинные депозиты населения – свыше трех лет – в прошедшем году снизились с 10,1% до 8,6%, хотя до этого на протяжении двух лет они показывали наиболее высокие темпы роста. Доля среднесрочных вкладов – от 1 года до 3 лет – в рассматриваемом периоде в целом оставалась на уровне 50%.

В свою очередь краткосрочные вклады – от 1 месяца до 1 года – за прошлый год выросли на 2 п.п. до 22%, а доля средств до востребования менялась в течение года, однако по его итогам осталась почти неизменной – 19,1%.

Концентрация рынка вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков уменьшилась с 77,7% до 77,1%, в том числе, Сбербанк сократил своё присутствие на рынке вкладов с 46,6% до 45,8%. Основное снижение «тридцатки» происходило в I и III квартале, а во II и IV кварталах, наоборот, наблюдался небольшой рост её доли. За последние три года такая динамика стала сезонным явлением.

Наиболее высокие темпы роста средств населения по итогам года уже традиционно наблюдались у банков московского региона – 38,8%. Вклады в Сбербанке (вместе с сертификатами), в региональных и в сетевых многофилиальных банках выросли практически одинаково на уровне 17,3%–17,7%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) продолжил медленное снижение, составив на 1 января 2013 г. 67,2% всех застрахованных вкладов (на 1 января 2012 г. – 67,7%). Без учета Сбербанка России этот показатель увеличился с 53,9% до 54,1%.