Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2013 г. Наиболее значимые тенденции следующие. 

Сберегательная активность населения

В I полугодии 2013 г. объём средств населения в банках увеличился на 1 389,3 млрд руб. (в I полугодии 2012 г. – на 894,2 млрд руб.) до 15 632 млрд руб. В относительном выражении рост составил 9,8% (в I полугодии 2012 г. – 7,5%). Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2013 г. оценивается в 3,2 п.п. Ослабление курса рубля номинально увеличило объем вкладов на 1,3 п.п. – без курсовой переоценки их рост за полугодие составил бы 8,5%.

Динамика ежедневных приростов показывает высокий уровень сберегательной активности. В январе–июне прирост средств населения в банках в среднем составил 7,7 млрд руб. в день, что выше соответствующего уровня прошлого года в 5,3 млрд руб. При этом в январе наблюдался сезонный отток средств в 1,2% после традиционных предновогодних поступлений на счета и во вклады. 

Сберегательные сертификаты на предъявителя в отчётном периоде продолжили опережающий рост, увеличившись на 34% (на 77,4 млрд руб.) до 304,8 млрд руб., обеспечив 5,6% общего прироста вкладов. В свою очередь общая сумма застрахованных вкладов выросла на 9,4% (на 1 309,3 млрд руб.) до 15 309 млрд руб.

По мнению АСВ, на рост вкладов в I полугодии повлияли факторы, которые можно условно разделить на рыночные и нерыночные. К первым относится рост реальных располагаемых доходов населения, положительные относительно инфляции ставки по вкладам, эффект капитализации высоких процентов прошлых периодов, а также курсовая переоценка валютных вкладов. К нерыночным разовым факторам, возможно, следует отнести возврат части средств российских граждан с Кипра, а также требования по переводу счетов госслужащих в российские банки.

Исходя из сформировавшихся условий прогноз АСВ по росту рынка вкладов на 2013 г. составляет 20–22%, в абсолютном выражении увеличение на 2,85–3,15 трлн руб. до 17,1–17,4 трлн руб.

Структура вкладов по размеру

В I полугодии 2013 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. – на 18,5 и 16,4% по объёму вкладов и на 18,2 и 14,3% по количеству открытых счетов соответственно. Вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. увеличились на 8,8% по объёму и на 8,1% по количеству открытых счетов. Тем самым рост рынка в текущем году сместился в пользу более крупных вкладов, превышающих размер страхового возмещения.

Небольшие вклады росли медленнее. Так, вклады до 100 тыс. руб. снизились на 3,3% по объёму (по количеству счетов они выросли на 3,1%), а вклады от 100 тыс. до 400 тыс. руб. увеличились на 3% по объёму и на 3,2% по количеству счетов.

По итогам полугодия вклады менее 100 тыс. руб. снизили свою долю в общем объёме депозитов населения с 14,8 до 13,1%, от 100 тыс. до 400 тыс. руб. – с 24,5 до 23,2%. Доля вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. руб. почти не изменилась, составив 15,2%. На этом фоне доля депозитов от 700 тыс. до 1 млн руб. выросла с 7 до 7,6%, а доля вкладов свыше 1 млн руб. увеличилась с 38,4 до 40,9%.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показывают их постепенное снижение. По итогам I полугодия 2013 г. больше половины банков (62 из 100) понизили ставки. В 17 банках ставки повысились, в 21 – остались неизменными. При этом снижение доходности депозитов происходило в основном во II квартале. 

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 июля 2013 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. снизился на 0,6 п.п. и оценивается в 7,9% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. снизились на 0,4 п.п. до 9,6%.

В целом, по оценкам АСВ, плавное снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время будет продолжаться.

Валютная и срочная структура вкладов

В I полугодии 2013 г. доля депозитов в иностранной валюте увеличилась с 17,5% на начало года до 17,9% на 1 июля 2013 г. При этом в I квартале влияние курса рубля было минимальным, и доля валютных депозитов росла именно вследствие притока средств во вклады. Во II квартале, напротив, новых валютных вложений не происходило, и рост валютных вкладов был вызван их переоценкой.

Следует отметить рост в отчетном периоде доли долгосрочных вкладов свыше 1 года с 58,9 до 61,5%. Одновременно произошло сокращение краткосрочных вкладов с 22 до 20,5% и снижение доли вкладов до востребования – с 19,1 до 18%. В целом отмеченные тенденции, с одной стороны, вызваны предпочтением более доходных долгосрочных вложений, а, с другой стороны, отражают сезонные колебания, связанные с перетоком новогодних поступлений в срочные депозиты.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I полугодии 2013 г. сократилась на 0,4 п.п. до 76,7%, в том числе доля Сбербанка – с 45,8 до 44,7%. 

Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в банках московского региона – 21,4%, в «региональных» и сетевых многофилиальных банках они составили  10,3% и 10% соответственно.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I полугодии 2013 г. снизился с 67,2 до 64,9% всех вкладов. Без учёта Сбербанка России – с 54,1 до 52,2%.

АСВ