Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в III квартале 2013 г. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

В III квартале 2013 г. вклады населения в банках выросли на 313,7 млрд руб. до 15 945,7 млрд руб. (в III квартале 2012 г. – на 224,2 млрд руб.). В относительном выражении рост составил 2,0% (в III квартале 2012 г. – 1,7%). Влияние валютной переоценки было несущественным.

Объём размещённых сберегательных сертификатов на предъявителя вырос на 28,2 млрд до 333,1 млрд руб. Следует отметить, что темпы роста выпуска сберегательных сертификатов постепенно замедляются. 

Общая сумма застрахованных вкладов выросла на 1,9% (на 287,3 млрд руб.) до 15 596,3 млрд руб.

Всего с начала текущего года общий рост вкладов составил 1 703 млрд руб. (в январе–сентябре 2012 г. – 1 186,2 млрд руб.). В относительном выражении он составил 12% (в январе–сентябре 2012 г. – 10%). Удельный вес капитализации процентов за 9 месяцев оценивается в 4,8 п.п.

Ежедневные приросты вкладов в III квартале снизились до 3,4 млрд руб. в день, что в первую очередь вызвано сезонными факторами. Всего же с начала года средняя скорость притока средств во вклады равнялась 6,2 млрд руб. в день, превышая аналогичный показатель прошлого года (4,3 млрд руб.). Таким образом, сберегательная активность населения в текущем году остается более высокой, чем год назад.

Агентство сохраняет прогноз роста рынка вкладов в 2013 г. на уровне 20–22%, в абсолютном выражении – на 2,85–3,15 трлн руб. до 17,1–17,4 трлн руб.

Структура вкладов по размеру

В III квартале 2013 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. – на 5,7 и 4,9% по объёму вкладов и на 5,8 и 4,3% по количеству открытых счетов соответственно. Вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. увеличились на 1,7% по объёму и на 1,6% по количеству открытых счетов. Тем самым, как и в начале года, рост рынка происходил преимущественно среди вкладов, превышающих размер страхового возмещения.

В свою очередь небольшие вклады показали отрицательную динамику. Так, вклады до 100 тыс. руб. за квартал снизились на 4,8% по объёму (по количеству счетов они выросли на 1,4%), а вклады от 100 тыс. до 400 тыс. руб. снизились на 0,9% по объёму и на 0,8% по количеству счетов.

По итогам квартала вклады менее 100 тыс. руб. снизили свою долю в общем объёме депозитов населения с 13,1 до 12,3%, от 100 тыс. до 400 тыс. руб. – с 23,2 до 22,5%. Доля вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. руб. не изменилась, составив 15,2%. Депозиты от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличили долю с 7,6 до 7,9%, вклады свыше 1 млн руб. – с 40,9 до 42,1%.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

В III квартале 2013 г. продолжилось снижение процентных ставок по вкладам. Результаты мониторинга АСВ в 100 крупнейших розничных банках показывают, что больше половины банков (52 из 100) понизили ставки. В 9 банках ставки повысились, в 39 – остались неизменными.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 октября 2013 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. снизился на 0,6 п.п. и оценивается в 7,3% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. снизились на 0,3 п.п. до 8,9%.

По оценкам АСВ, снижение процентных ставок к концу года может несколько замедлиться.

Валютная и срочная структура вкладов 

В III квартале 2013 г. доля депозитов в иностранной валюте выросла с 17,9 до 18,5%. При этом данный рост был вызван именно притоком новых вкладов, а не валютной переоценкой, которая в отчётном периоде была несущественной.

Доля вкладов сроком свыше 1 года в III квартале 2013 г. также заметно выросла – на 1,8 п.п. до 63,3%. Одновременно произошло сокращение краткосрочных вкладов до 1 года на 0,8 п.п. до 19,7%. Доля средств до востребования за квартал снизилась с 18,0 до 17,1%.

Отмеченные тенденции отражают предпочтения вкладчиков в пользу долгосрочных вложений с большим уровнем доходности.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в III квартале 2013 г. сократилась на 0,3 п.п. до 76,4%, в том числе доля Сбербанка – с 44,7 до 44,4%. 

Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в банках московского региона – 3,2%, в «региональных» и сетевых многофилиальных банках они составили 2,6% и 2,1% соответственно.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в III квартале 2013 г. снизился с 64,9 до 63,8% всех вкладов. Без учёта Сбербанка России – с 52,2 до 51,0%.