Согласно законодательству, МФО должны входить в состав саморегулирующихся организаций. Всего их 3, информация о них есть на сайте ЦБ.

Одна из крупнейших СРО - СРО «Мир». Она состоит из 220 компаний, которые входят в СРО. ТОП-10 МФО входят в СРО «Мир»

Паранич Андрей Владимирович, директор СРО «Мир» рассказал на примере их компании об основных трендах рынка. 

Если рассмотреть структуру членов СРО по сегментам микрофинансового рынка, то порядка 40% компаний работают с сегментом краткосрочных займов - это сегмент потребительского кредитования на короткий срок - до полугода, иногда до 1 года, 13% компаний работает в сегменте малого и среднего бизнеса, 11% - работают в сегменте онлайн кредитования, это другой сегмент и другой уровень риска, другие ставки и другая модель ведения бизнеса. В составе СРО «Мир» есть так же МФО, которая входит в банковскую группу. «Осенью к нам присоединилась «ОТП финанс», поэтому мы достаточно хорошо себе представляем как работают микрофинансовые организации в компании с банком. Какие продукты они предоставляют, как видят дальнейшие отношения в рынке», - говорит Паранич Андрей Владимирович. 

По данным на 3 квартал 2015 года портфель членов СРО «Мир» суммарно составляет 22 млрд рублей. «Если исходить из данных, что Центральный банк объявлял порядка 62 млрд рублей вообще весь рынок МФО, включая некоммерческие организации, то у нас пока преобладают коммерческие компании. Некоммерческие организации к нам попали недавно, они в эту статистику не вошли. Можно сказать, что наша статистика отражает динамику коммерческого сегмента», - сообщает Паранич Андрей Владимирович.

Совокупный портфель микрозаймов у МФО, входящих в СРО «МиР» в 2013-2015 годах 

Займы на развитие предпринимательства и самозанятости: к концу 2012г. - 2,62 млрд.р., к концу 2013г. - 3,24 млрд.р., к концу 2014г. - 2,73 млрд.р., к концу третьего квартала 2015г. - 2,69 млрд.р. 

Краткосрочные онлайн-займы: к концу 2012г. - 1,2 млн.р., к концу 2013г. - 12 млн.р., к концу 2014г. - 536 млн.р., к концу третьего квартала 2015г. - 1,72 млрд.р. 

Прочие краткосрочные займы: к концу 2012г. - 1,45 млрд.р., к концу 2013г. - 2,35 млрд.р., к концу 2014г. - 3,6 млрд.р., к концу третьего квартала 2015г. - 4,49 млрд.р. 

Прочие целевые потребительские займы гражданам: к концу 2012г. - 5,98 млрд.р., к концу 2013г. - 7,74 млрд.р., к концу 2014г. - 11,2 млрд.р., к концу третьего квартала 2015г. - 13,96 млрд.р. 

По динамике рынка можно сказать, что кредитные портфели за текущий год подросли. «Единственная вещь, которая нас смущает, это то, что относительно медленными темпами растут портфели малого и среднего бизнеса (на конец 3-го квартала 2015 г. составляет 61% портфелей, в сумме 2,69 млрд рублей)», - говорит Паранич А.В. Очень заметно, что опережающими темпами растут портфели компаний, которые работают в сегменте онлайн кредитования. Сейчас это самый бурно растущий сегмент. Если 2 года назад их было практически не видно в статистике, это были десятые доли процента, от объема портфелей, то сейчас они дошли уже до 7,5% от общего объема портфелей общей суммой 1,72 млрд. рублей). Это сегмент с хорошим приростом клиентской базы и с хорошим ростом портфелей. 

По данным на 3 квартал 2015 года портфель членов СРО «Мир» суммарно составляет 22 млрд рублей. «Если исходить из данных, что Центральный банк объявлял порядка 62 млрд рублей вообще весь рынок МФО, включая некоммерческие организации, то у нас пока преобладают коммерческие компании. Некоммерческие организации к нам попали недавно, они в эту статистику не вошли. Можно сказать, что эта статистика отражает динамику коммерческого сегмента», - прикидывает Паранич Андрей Владимирович.

Общие показатели микрофинансовых организаций, входящих в СРО «МиР»: 

Совокупный портфель микрозаймов составил: 

К концу 2012 года - 10,04 млрд рублей

К концу 2013 года  - 13,45 млрд рублей

К концу 2014 года -18,02 млрд рублей

К октябрю 2015 года  - 22,86 млрд рублей

в том числе: 

• займы на развитие предпринимательства: 

К концу 2012 года  - 2,62 млрд рублей

К концу 2013 года  - 3,24 млрд рублей

К концу 2014 года  - 2,73 млрд рублей

К октябрю 2015 года  -  2,69 млрд рублей

• краткосрочные онлайн-займы: 

К концу 2012 года  -  0 млрд рублей

К концу 2013 года  -  0,119 млрд рублей

К концу 2014 года  -  0,536 млрд рублей

К октябрю 2015 года  - 1,72 млрд рублей

• прочие краткосрочные займы: 

К концу 2012 года  - 1,45 млрд рублей

К концу 2013 года  - 2,35 млрд рублей

К концу 2014 года - 3,604 млрд рублей

К октябрю 2015 года  - 4,49 млрд рублей

• целевые потребительские займы и среднесрочные займы без целевого назначения: 

К концу 2012 года  - 5,98 млрд рублей

К концу 2013 года  - 7,74 млрд рублей

К концу 2014 года - 11,154 млрд рублей

К октябрю 2015 года  - 13,96 млрд рублей

«Мы представляем 55-60% рынка от коммерческого сегмента, т.е. представленные данные - это репрезентативная выборка, отражающая динамику рынка в целом», - сообщил директор СРО «Мир». За последние 2 года не было ни одной острой ситуации на финансовом рынке, когда бы рынок «проседал». Динамика сегмента потребительского кредитования отстает. «Мы прилагаем усилия чтобы простимулировать компании, работающие в этом направлении», - обнадеживает Паранич А.В. 

Средняя сумма одного микрозайма у МФО – членов СРО «МиР» 

Одновременно мы видим, что снижается средняя сумма микрозайма. Это во многом связано с тем, что компании более внимательно относятся к контролю за рисками и дифференцируют клиента более жестко. Выдают более рискованным клиентам меньшие суммы.  Поскольку ситуация в целом в экономике остается напряженной, очевидно, что именно контроль за рисками приводит к тому, что средняя сумма одного микрозайма уменьшается. 

Средняя сумма микрозайма на предпринимательские цели: в 2012 году - 884,4 тыс. рублей, в 2013 году - 365,1 тыс. рублей, в 2014 году - 267,5 тыс. рублей, в 2015 году (9 месяцев) - 146,5 тыс. рублей. 

Средняя сумма микрозайма на потребительские нужды: в 2012 году - 12,4 тыс. рублей, в 2013 году - 11,9 тыс. рублей, в 2014 году - 11,2 тыс. рублей, в 2015 году (9 месяцев) - 9,8 тыс. рублей.

Общая сумма микрозаймов, выданных членами СРО «МиР» 

Займы на развитие предпринимательства: в 2012 г. - 5,4 млрд рублей, в 2013 г. - 2,5 млрд рублей, в 2014 г. - 2,5 млрд рублей, за 9 месяцев 2015 г. - 1,29 млрд рублей. 

Краткосрочные онлайн-займы: в 2012 г. - 4 млн рублей, в 2013 г. - 250 млн рублей, в 2014 г. - 1,13 млрд рублей, за 9 месяцев 2015 г. - 4,67 млрд рублей. 

Прочие краткосрочные займы: в 2012 г. - 4,9 млрд рублей, в 2013 г. - 8,1 млрд рублей, в 2014 г. - 13 млрд рублей, за 9 месяцев 2015 г. - 13,51 млрд рублей. 

Прочие целевые потребительские займы гражданам: в 2012 г. - 7,8 млрд рублей, в 2013 г. - 16,9 млрд рублей, в 2014 г. - 20,8 млрд рублей, за 9 месяцев 2015 г. - 13,96 млрд рублей. 

По этим данным особенно заметно, что выдача займов малому бизнеса заметно упала, а сегмент онлайн-займов здоров вырос. На общем фоне ярко выделяется сегмент краткосрочных займов, который рос сильнее в последнем квартале. 

Хотя если сравнивать с банковским кредитованием малого бизнеса, то рынок микрозаймов в этом сегменте растет в 3 раза быстрее.

Однако, по данным МБКИ (порядка 2 тыс МФО, которые сдают отчетность), динамика просроченной задолженности позитивна. Количество просроченной задолженности уменьшается, портфели становятся более качественными. 

Если на 1 января 2015 года просроченная задолженность составляла 33,5%, то на 1 октября 2015 года она составила уже 29,2%.     

Т.е. можно отметить две тенденции - с одной стороны - рост портфелей, но этот рост не пирамидальный с ростом просрочки, а наоборот, рост портфелей сопровождается снижением просроченной задолженности. 

Источники финансирования МФО-членов СРО «МиР»

Поскольку объем портфелей вырос, то очевидно, что объем фондирования вырос. И по-прежнему два главных источника фондирования - это средства банков и средства собственников. «Мы видим рост количества физлиц, которые инвестируют в МФО, соблюдая требования - 1,5 млн рублей минимальная сумма инвестиций. Но при этом это далеко не единственный источник фондирования», - уточняет Паранич А.В. 

3,94 млрд рублей - удалось привлечь от физических лиц, конечно это существенно меньше, чем объем фондирования от собственников - 18,15 млрд рублей и банкиров - 19,06 млрд рублей (по данным на начало 4 квартала 2015 г.)

Банки, естественно кредитуют плохо, как и всю экономику, и микрофинансовые организации активно ищут возможность заместить банковское фондирование другим, но получается это скорее через средства собственников, чем через средства физических лиц. 

Т.Т.