В рамках «Международного Финансового Конгресса - 2018» была озвучена стратегия развития Банка «Открытие» до 2020 года. В рамках пресс-конференции на эту тему выступили Ксения Юдаева, Первый заместитель Председателя ЦБ РФ и глава наблюдательного совета Банка «Открытие» и Председатель Правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. 

Что было. Что будет? 

Новая стратегия банка «Открытия» была принята 22 мая. Ксения Юдаева - Первый заместитель председателя ЦБ РФ и глава наблюдательного совета Банка «Открытие» сообщила: «Вы все знаете, что в конце прошлого года банк «Открытие» был докапитализирован, после чего основные его нормативы пришли в соответствие с регулированием. Он стал нормальным банком, работающим в конкурентной среде, а не банком на санации, которым занимается санатор и управлением которым занимается временная администрация.  В связи с этим был избран новый наблюдательный совет банка, который я возглавляю. Соответственно, к нам в совет входит два представителя Центрального Банка России, не связанные с надзором. Наша задача действительно наладить управление, выработать стратегию Банка в соответствии с основными KPI для нашей деятельности на ближайшие 3 года». 

Это означает выработать бизнес-модель, которая позволит банку через 2-3 года выйти на уровень прибыльности, на уровень основных показателей деятельности, соответствующей пятерке лучших российских банков, таким образом, чтобы в течение 3-4 лет можно было уже начать выводить банк на продажу. «Вряд ли это будет стратегический инвестор, но отдельные пакеты собственности банка мы должны уже начать продавать в течение этого периода», - пояснила Ксения Юдаева. 

В наблюдательный совет вошли представители банка России, один представитель министерства финансов - Алексей Моисеев. Остальные представители - это независимые директора. «У нас очень хорошие профессиональные директора, имеющие опыт работы в банковской и финансовой сфере. Все директора очень ответственно относятся к своей работе, видят свою цель именно в соответсвии с KPI, которые стоят перед банком. Это: наладить его бизнес-модель, бизнес-процессы и вывести его на рынок», - пояснила Ксения Юдаева. 

В наблюдательном совете сформированы основные комитеты. Это: комитет по кадрам, комитет по рискам и аудиту (пока совместили эти 2 комитета). Комитеты тоже начали работать. Комитет по кадрам, а потом наблюдательный совет очень внимательно работал со всеми потенциальными членами правления, прежде чем их назначали. «Действительно, мы выясняли профессиональный опыт и должны подтвердить, что в правление банка входят очень профессиональные люди - действительно специалисты по своим вопросам и высокое лидерство банка конечно же, создает основу для того, чтобы та стратегия, которая сегодня представлена успешно реализовалась в будущем», - продолжила Ксения Юдаева. - «На наблюдательном Совете, а так же в рамках работы его комитетов мы утвердили некоторые базовые документы по работе аудитов, по управлению рисками и будем продолжать эту работу. Был рекомендован к утверждению собранием акционеров годовой отчет за  прошлый год. Это было, конечно, немного сложно, потому что команда в прошлом году не работала. Мы работали и над годовым отчетом, и над финансовой отчетностью банка. Еще в самом начале этого года был принят бизнес-план на этот год. И сейчас мы видим, что достаточно успешно движемся по реализации этого бизнес-плана. В частности, за 5 месяцев прибыль составила 5,4 млрд рублей и постоянным видам деятельности началась уже достаточно активная работа, которая позволит выйти на достаточно достойные показатели деятельности на конец года.  Безусловно, основной задачей на первую половину этого года, была разработка и принятие стратегии банка на 3 года. 

Мы работали с менеджментом над стратегией. Мы ее рассмотрели уже на заседании наблюдательного совета в конце мая. Она была утверждена».  

По словам Ксении Юдаевой, новая стратегия предполагает создание бизнес-модели современного банка, который очень активно использует в своей работе современные технологии. Это касается всех сегментов рынка: и потребительских сегментов, и бизнес-сегментов.

Особенно хочу подчеркнуть, что банк в своей бизнес-модели решил опираться с точки зрения своего корпоративного кредитования и корпоративных продуктов на малый бизнес, средний бизнес, и средне-крупный бизнес. 

Это те сектора, где виден недостаток, недопредставленность финансовых услуг для экономики. И действительно, такая стратегия, особенно с опорой на современные IT-технологии, когда будет реализована позволит банку выйти на хорошие показатели деятельности с одной стороны, с другой стороны, будет способствовать тому, чтобы банковский сектор поддерживал бы развитие экономики. И вот в этих ключевых для развития экономики секторах.  

Это стратегия универсального банка, который будет представлять пусть сфокусированный набор продуктов, но действительно востребованный населением и бизнесом. Эта стратегия позволит достичь тех показателей деятельности, которые наш акционер записал нам в наш KPI и позволит этому занять достойную рыночную нишу и вывести банк на рынок уже примерно через 3 года работы.  

Председатель Правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов о стратегии банковского бизнеса группы «Открытие»: 

Уверенный старт 

Наша стратегия называется «Открытие - 2020». Это то, каким мы видим банк «Открытие» в 2020 году. В группу «Открытие» входят: Банк «Открытие», «здоровые активы» Банка «Траст» и Бинбанка, Росгосстрах Банк (присоединится), Открытие Брокер, Лизинг и Факторинг, Страховая Компания «Росгосстрах», НПФ «Лукойл-Гарант». 

Причем, непрофильные для банка бизнесы собираются на базе Траста - банка непрофильных активов. Далее речь пойдет именно о стратегии для банковского бизнеса группы «Открытие». Одна из целей именно собрать здоровый банковский бизнес или профильный банковский бизнес.  

Мы рассматриваем его именно как объединенный банк. Не далее, как в мае следующего года, когда присоединится к «Открытию» Росгосстрахбанк, собранный именно на одной банковской платформе - на платформе «Открытия». Надо начать с того, что мы объединяем в начале следующего года здоровый бизнес четырех банков, а это, безусловно, сильная стартовая позиция. Это 3,8 млн человек физических лиц (5 позиция на рынке), около 180 тыс компаний, которые обслуживаются в банке (это так же 5 позиция). У нас так же очень большой портфель кредитов физическим лицам - 240 млрд рублей на старте и около 1 трлн рублей кредитов предприятиям и малому бизнесу. Здесь какая-то часть кредитов будет на банке-непрофиле, но подавляющая часть этого кредитного портфеля останется в «Открытии». Это 1 трлн рублей пассивов физических лиц, и около 300 млрдрублей - это пассивы юридических лиц. Если мы возьмем активных клиентов Росгосстрахе и НПФ, то это будет 35 млн рублей, т.е. это будет почти половина работающего населения РФ. Т.е. это потенциально хорошая клиентская база. Поэтому стартуем мы уверенно. 

Объединенная сеть - это 950 отделений в 70-ти регионах страны и 6 тысяч банкоматов (в основном Бинбанка и Открытия) - это так же достаточно хорошая банкоматная и терминальная группировка. Мы не ставим своей задачей иметь очень много точек продаж. Мы считаем, что этот период в развитии российской банковской системы уже пройден. Мы должны иметь достаточное количество отделений для того, чтобы и малому бизнесу, и предприятиям, и физическим лицам было удобно либо по месту жительства, либо там, где люди работают, увидеть или зайти в банковское отделение. Но, учитывая тренды последних лет, мы как раз можем воспользоваться сейчас, на старте стратегии тем, что все большее число как малых предприятий, так и физических лиц пользуются дистанционными каналами и иметь необходимый минимум - все-таки отделения для крупного банка. 800-850 отделений будут, безусловно, построены новые, приведены в единый формат, будет общий бренд-бук у отделений. Но еще раз подчеркну, что с точки зрения количества, мы находимся в уникальной ситуации, когда мы можем достаточно четко подсчитать потребности наших клиентов и не создавать слишком большую инфраструктуру. Поэтому количество отделений будет в целом уменьшаться. 

«Тяжелое» наследство: от сложностей - к возможностям 

Объективно, когда мы исследовали ситуацию в банке, она не простая. И «Открытие», и «Бинбанк» - это банк объединивший каждый 7-8 банков с незаконченной внутренней интеграцией. Достаточно сказать, что у нас сейчас 16 систем дистанционного банковского обслуживания, 6 процессингов, 14 различных фронт-офисных систем. И это то наследие, которое мы должны достаточно быстро преодолеть, поскольку  для масштабирования продуктового ряда и нормального сервиса мы должны достаточно быстро и гибко менять продуктовые предложения, настраивать IT-системы. При таком количестве систем просто не сможешь предлагать клиентам универсальный хороший сервис по все стране. 

Хотя бренд «Открытия» в целом хорошо известен, но в целом его узнаваемость на четверть ниже, чем узнаваемость крупнейших российских банков. И самое главное, что еще даже до санации лояльность к бренду не высока даже у его собственных клиентов. Поэтому нам здесь предстоит достаточно серьезная работа. Достойно низкое проникновение продуктов - в 2-3 раза ниже среднего по рынку прежде всего потому, что в основном, с точки зрения клиентской базы, оба банка работали на привлечение. Это в основном депозитные клиенты, которым кроме депозита по высокой процентной ставке по сути от банка было ничего не нужно. Поэтому, эта стартовая точка клиентской работы, от которой мы стартуем в стратегию.  

Масштабные цели 

Куда мы хотим придти? В 2020 году мы планируем достичь следующих показателей: портфель кредитов по физ. лицам - 550 млрд рублей и более 1  трлн 600 млрд рублей кредитов для юр. лиц.  Это примерно 1 трлн 500 млрд рублей. Мы сохраняем не сильно увеличивая даже с учетом сегодняшних параметров пассивы физических лиц - 1 100 млрд рублей, более 1 500 млрд рублей пассивы юридических лиц, планируя иметь в 2020 году в этом сегменте 5% российского рынка.  При этом, число клиентов, как физических, так и юридических лиц вырастет соотвественно на 30% и на 65%. Как всегда, для нашей команды, важны не столько объемные показатели, сколько эффективность. Наша цель - в 2021 году быть настало уже привлекательными для  внешнего инвестора-покупателя, чтобы 15-20% акций мы могли продать не менее чем за 1,3 капитала, который банк будет иметь на конец 2020 года. С этой точки зрения, в 2020 году мы предполагаем ROE 18%, CIR снизить до 40% и встать на уровень лидеров рынка, и чистую прибыль только банковского сектора нарастить до 68 млрд рублей.  

Мы считаем, что при таких показателях и при нормальной внешнеэкономической обстановке и экономическом росте банк будет, безусловно, привлекать инвестиции для широкого инвестора. Естественный вопрос - чем будет отличаться «Открытие» от других банков? Почему мы будем рассчитываем на любовь клиентов уже в 2020 году? Банк сегодня имеет целый ряд современных продуктов и сервисов. Он умеет достаточно быстро выводить эти сервисы на рынок. Имея такого акционера, мы достойно быстро создадим репутацию надежного банка и не столько за счет государственности, сколько за счет того, активного присутствия банка во всех регионах страны, активного предложения услуг и качества этих услуг. Оно само по себе формирует доверие к банку, который оказывает качественные услуги. 30 мая мы получили первый из трех рейтингов, которые мы будем иметь - АКРА «А+».  8 июня Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг долгосрочных депозитов банка «Открытие» в национальной и иностранной валютах до уровня В1, долгосрочную оценку риска контрагента до уровня Ва3 (cr), а также базовую оценку кредитоспособности банка сразу на 2 пункта до caa1. По всем рейтингам прогноз позитивный. 

Таким образом, банк за 4 месяца восстановил рейтинги даже выше, чем были у «Открытия» до середины 2017 года. Мы инвестируем достаточно серьезные средства в технологии, которые должны сделать нас привлекательными для клиентов, превратив банк «Открытие» в инновационный и современный банк. Эти IT-технологии позволяют нам стать банком уникального клиентского опыта. В России уникальный клиентский опыт присутствует в различных телекомах. В банковской сфере внедрения настоящего клиентского опыта пока еще нет, и мы постараемся к 2020 году стать лидером именно с точки зрения не просто клиентского предложения, а предложения сделанного с учетом потребностей конкретного клиента. Имея такую клиентскую базу, формируя принцип работы с клиентами сейчас заново, перестраивая эту работу,  мы для каждого сегмента станем именно его банком: розница, малый бизнес, корпорат.  

Розничный бизнес 

В розничном бизнесе мы хотим увеличить число клиентов на 1 млн человек за 2,5 года. (С 3,3 млн до 4,2 млн). Часть депозитных клиентов, которые ориентировались только на ставку, безусловно, уйдет из банка. Но мы будем иметь в 2020 году не менее 2-х продуктов на одного клиента, и это будут разнообразные продукты. При этом мы будем делать разнообразные клиентские предложения, настроенные под конкретные потребности конкретного человека. Мы будем использовать клиентскую базу Росгосстраха и НПФов для кросс-продаж. Будет оптимальное клиентское предложение, т.е. Вы можете взять кредит как в интернет-банке, (мы будем давать предложения на мобильное приложение), и естественно, и в банкоматах, и в офисах так же можно воспользоваться не только кредитными предложениями, но и предложениями инвестиционных продуктов простых и понятных для людей.  

С точки зрения кредитования, фокус будет на кредитах наличными и кредитных картах. Ипотека не будет занимать очень большую долю в продуктовом портфеле. Тем не менее, мы предполагаем рост кредитов наличными почти в 3 раза, в 1,5 раза - портфеля кредитных карт. При этом, зарплатные проекты будут одним из основных каналов привлечения новых клиентов. Сейчас в объединенном банке 1 млн зарплатных клиентов. Рассчитываем что через 2,5 года их будет 1,6 млн. «Открытие» должно стать для наших 4,2 млн клиентов основным банком для повседневного ежедневного обслуживания. Обслуживания в мобильном банке, обслуживания для платежей, для всех удаленных сервисов, которые мы будем строить на нашей платформе. Уже сейчас платформа предполагает что на нее может нанизываться целый ряд дополнительных сервисов.  

Мы хотим сделать инвестиционные продукты очень доступными для клиента. Уже сейчас у нас очень высокое проникновение инвестиционных продуктов в сегмент Private Banking. Соединив инвестиционные предложения «Открытия» и «Открытия Брокера», мы соединим возможности вплоть до мобильного телефона, достаточно простые и понятные безрисковые инвестиционные продукты для массового использования. И мы уверены, что при снижении ставок по депозитам будет очень серьезная потребность у россиян в следующие 3 года.  

Малый и средний бизнес  

Мы анонсировали вместе с банком «Точка» наше взаимодействие. Это, безусловно, один из приоритетов стратегии «Открытие 2020». Мы хотим нарастить и число активных клиентов, (без «Точки») до 300 активных компаний, удвоив их количество. Кредитный портфель вырастет в 3 раза. За 3 года мы хотим выдать 500 млрд рублей именно предприятиям малого и среднего бизнеса. За счет чего? Это индивидуальная модель обслуживания верхних сегментов малого бизнеса. Скорость и удобство принятия решений. Активное использование интернет и мобильного банка. По существу, работа на платформе онлайн банка, а не в отделениях, становится для нас определяющей на ближайший период времени. И, конечно, для ИП, для совсем маленьких предприятий - это привлечение через диджитал-каналы и очень удобный пакет обслуживания, где не только РКО, но и реклама, и аутсорсинг-бухгалтерия - ряд сервисов, который мы будем делать вместе с «Точкой». Сотрудничество с «Точкой» и «Киви» поможет банку войти в ТОП-3 по числу клиентов. Это не только привлечение, но еще и удержание клиентов, которым мы предоставляем все уровни сервиса на онлайн-платформе. И «Точка» позволит нам последующее обслуживание держать на очень высоком уровне клиентской лояльности, поскольку сейчас «Точка» примерно на 15-20% по индексу NPS обгоняет другой банк, который  следует из опроса клиентов - микропредприятий.  

Корпоративный Бизнес 

«Открытие» должно стать лучшей альтернативой для предприятий. Мы делаем акцент на клиентов с выручкой от 3 до 15 млрд рублей. Т.е. именно на нижний по объему выручки сегмент клиентов. Мы хотим  растить новых национальных чемпионов, поддерживать те предприятия, которые растут, которые могут стать лидерами на своих сегментах рынка последующие 3-5 лет. Почему будет так? Не всегда в крупном банке можно получить индивидуальный менеджмент. Мы выделяем 8 предметных областей, на которых сосредотачиваем свою клиентскую экспертизу и кредитную поддержку. И четко отрабатываем все процессы, которые являются для корпоративных клиентов основными.  

Концепция «Ускорение 3.0» 

Еще одна дифференциация от других банков - концепция «Ускорение 3.0». Концепция, которой мы следуем в своей IT-платформе - изменение всех кредитных процедур. Мы хотим в 2020 году принимать решение по розничному кредиту за 10 минут, мы хотим более 40% активных клиентов видеть в онлайн банке, 20% наших продуктов мы хотим продавать через Digital канал, и иметь лучшие на рынке показатели по сроку принятия кредитных решений. Вот что еще должно привлекать в «Открытии» клиентов, и где мы, конечно, будем конкурировать с другими, но выиграть нам поможет именно скорость принятия любого решения для клиента.   

Таким образом, если мы посмотрим на наличие широкой сети отделений и банкоматов, на онлайн каналы, которые должны быть лучше, чем в каждом из сегментов, и инновационные способы общения с клиентами, то, по сути, банк будет для ежедневного использования как физических лиц, так и предприятий совершенно разных сегментов во всех российских регионах. 

Экспертная группа «ТТ Финанс»